国美拟聘嘉诚亚洲发售新股(图)

财务报告未出，国美的海外发新股计划进展缓慢。

　　国美电器（00493.HK）有意向海外投资者发行新股一事进展缓慢。昨日有消息称，国美电器已聘任嘉诚亚洲有限公司（下称嘉诚亚洲）做顾问，就可能向海外投资者发新股事宜提供建议，已经出价的海外投资者包括凯雷集团和贝恩资本。消息同时透露，除增发新股外，出售股份也是国美备选的一种筹资方案。

　　私募在等待财务报告

　　“目前尚未作出任何决定。”国美一位不愿透露姓名的人士昨日向记者表示，从目前的情况来看，聘任嘉诚亚洲担当发行新股顾问一事尚未最终敲定。至于向海外投资者发行新股，也尚未有新消息可以公布。

　　熟知计划的消息人士向路透社表示，国美希望以私人配股方式吸纳新投资者，以提升资本，但尚未定下财务细节。消息人士还称，在潜在投资者中，凯雷集团和贝恩资本被视为对这一交易“最有热情的公司”。但消息人士表示，自从国美开始与这些私募基金谈判以来，其进展一直非常缓慢，而这些私募基金目前也正在等候安永会计师事务所公布国美最新的财务状况报告。

　　据悉，目前多数投资者仍以观望为主，“大家都感兴趣，但敢不敢进是个大问题。”一个退出该交易的PE人士称。

　　去年11月，黄光裕被警方调查后，国美宣布聘请安永对其财务状况进行特别审计。国美方面希望通过良好的审计结果显示其公司经营没有反常问题。消息人士称，审计结果将会在未来几周内公布。

　　美欧投行也参与竞争

　　不过，国美方面仍在积极推进此事。最新消息称，国美已开始为这一交易寻找顾问。据悉，投资银行嘉诚亚洲因与国美长期有着良好的合作关系，很可能成为此次交易顾问。

　　2006年，在国美收购永乐电器销售有限公司时，嘉诚亚洲曾担任永乐方面的财务顾问。2007年，国美收购大中电器时，嘉诚亚洲也参与了这一项目。永乐家电创办人兼董事长陈晓目前已接替黄光裕成为国美电器董事局主席兼任总裁。

　　据了解，总部位于香港的嘉诚亚洲是一家专注于资本市场、企业融资和机构经纪业务的投资银行，在纽约、伦敦、新加坡、上海和北京拥有办事机构或代表处。今年2月3日，渣打集团在伦敦宣布已经通过其附属公司渣打银行（香港）有限公司完成了对摩根大通嘉诚旗下的嘉诚亚洲的全资收购。

　　不过，亦有消息称，最近几个月中，几家美国和欧洲的投资银行已参与竞争国美金融顾问一职，并期望与嘉诚亚洲一道就可能发新股计划合作。国美电器副总裁何阳青昨日就此消息向记者表示：“公司一直以来都有外部顾问，但不对具体细节做评论。”