五矿有色115亿欲购澳洲矿企
被收购公司是全球第二大锌矿开采商,交易有望在今年5~6月完成
这是中铝与力拓达成195亿美元注资协议后,中国企业再次在澳大利亚收购矿业资产的一次行动。
国际金融危机和经济下滑,对有些企业是危机,而对那些意图扩张的企业,也许恰恰是机遇。
因受债务所累,澳大利亚矿业公司OZMineralsLtd.正打算接受五矿有色金属股份有限公司(下称五矿有色)出价26亿澳元(约合人民币115.5亿元)的收购计划。该公司是澳大利亚大型矿业集团之一,是全球第二大锌矿开采商。
昨日,五矿有色负责该收购项目谈判的相关人士向《每日经济新闻》透露,上述交易正等待OZMinerals股东和当地法院的批准,如果顺利的话,交易有望在今年5月~6月间完成。
现金收购溢价50%
OZMinerals昨日向澳洲证券交易所提交的一份声明称,公司已与五矿有色达成26亿澳元收购交易协议。五矿有色相关人士说:“这次主要是用协议收购的方式,而非要约收购。五矿有色将收购OZMinerals的全部资产。”
声明称,五矿有色此次的报价为每股82.5澳分,收购用全现金形式。以该公司最后一个交易日的收盘价格计算,此报价溢价50%。目前,该交易已经得到了OZMinerals管理层的认可,该董事会一致推荐该项收购,因为没有更好的竞购提议。去年11月27日至今,OZMinerals股票停牌,以寻找降低公司负债水平的方式。当时其股价收于每股55澳分。
上述相关人士称,溢价50%是与去年该公司股票停牌时的股价相比的,五矿有色认为这个报价比较合适。收购交易所需的现金一部分是公司自有资金,一部分通过银行贷款解决。
“五矿有色对OZMinerals资产未来盈利的预期看好,”五矿有色相关人士说道,“这些资产与我们的业务比较配合,其经营主要范围包括铜、银、铅、锌,与我们的产品范围一致,其在澳大利亚也有相当好的管理和经营业绩。”
去年四季度,OZMinerals在老挝Sepon矿的铜和黄金产量分别为1.62万吨和2.76万盎司,今年铜产量预计为6.5万~6.8万吨,黄金产量预计为8.5万~10万盎司。该公司位于南澳大利亚州的ProminentHill矿的建造已经基本完成,今年铜产量预计为8.5万~10万吨,黄金产量预计为6万~7万盎司。
五矿有色将偿债11亿澳元
显然,OZMinerals很希望早日达成这笔交易。OZMinerals现正寻求再融资10亿澳元,以在2月27日偿还债务。该公司为减少现金净支出量,已导致1200人失业,占员工总人数的17%。该公司还正承受来自商品价格下跌以及债务市场冻结的压力。
上述声明表示,如果交易成功,五矿有色将为OZMinerals偿还所有的未偿债务,达11亿澳元,并赎回或者收购其已发行的可转换债券。
五矿有色是去年12月首次与OZMinerals接洽的,之前,中信资源和中国铝业公司也与该公司接触过。
OZMinerals董事会认为,五矿有色提出的现金收购要约符合其股东的最佳利益,与其他可选择的方案相比,这是股东们所能期待的最佳结果。
不过,上述交易尚须经澳大利亚政府批准,同时还受制于其他一些条件。澳政府正考虑收紧对外来投资的管理,建议将可转换债券等投资视为股份投资,希望确保外来投资不与国家利益抵触。
五矿有色的相关人士认为,这项交易完全是商业行为,不过最终还要看当地政府的态度。很难说可转换债券视为股份投资的建议会给上述交易带来什么影响。
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