对赌市场走势 铁矿石谈判暗战升级

　　见习记者 邓 瑶 北京报道

　　中国钢铁工业协会（下简称“中钢协”）3月底抛出“铁矿石预付款临时降价40%”的策略，立即引发了国际矿业巨头的集体反击。

　　淡水河谷3月30日已公开否认“预付款降价40%”，4月7日，力拓也对媒体透露，其将向亚洲钢厂暂时提供的价格折扣仅为20%。

　　4月8日，中钢协秘书长单尚华对本报记者表示：“20%的降幅，不符合市场实情。”

　　但单尚华亦坦承，部分钢企已经接受力拓的“预付款降价20%”的方案，但中钢协“原则上坚决抵制这一做法”，“我们此前要求预付价格降价40%，而不是20%”。

　　谈判桌上，国际矿业巨头和中钢协仍在对赌市场走势；而谈判桌下，双方的暗战正在升级。

　　中钢协一位内部人士对本报记者表示：“谈判目前显然进入了艰难期。目前，三大矿业巨头，甚至包括FMG，都没有接受中方的降价方案。另外一方面，他们正在尽可能地加大现货矿的销售”，甚至，已经与部分中小钢企签订了长协合同。

　　预期反差

　　事实上，2009年铁矿石谈判比预料的更加艰难。

　　据一位知情人士透露，目前，谈判进展并不顺利，矿商依然在拖延时间。“三大矿商，包括FMG都不急着和中国签合同，他们均看好今年三季度中国的粗钢产量。”

　　“目前，中国粗钢产量已经占了全球产量的48%。这是个大数字！”上述知情人士感叹。该数字来源于世界钢铁协会的统计报告。

　　报告显示，中国2009年1月的粗钢产量为4152万吨，较去年同期增长2.4%，占全球总产量的48%；环比上升9.9%，逆全球以及亚洲地区产量减少之势。与此相应，2月，中国铁矿石进口量也比去年同期增长了22.4%，达4674万吨。

　　对于中国粗钢产量逆势上升，单尚华强调：“这属于非正常现象，不能代表未来市场走势。”

　　而据记者了解，在不久前的中钢协内部会议上，部分钢企对后市持悲观态度。“沙钢是最悲观的，中钢协预测今年产钢4.6亿吨，沙钢却认为只有4.1亿吨至4.3亿吨左右。”上述知情人士称。

　　基于对市场走势的相反预期，目前，“部分中国钢企也不急着签，他们担心铁矿石价格继续下跌，早签等于再次吃进高成本”。

　　桌底暗战

　　在谈判桌上，市场走势的争辩远未结束，而在谈判桌下，双方暗战正在升级。

　　“谈判表面上依然僵持，但矿业巨头已经在遍地撒网，扩大现货矿销售量和销售范围。”中钢协成员企业的一位负责人告诉本报记者，国际矿业巨头并未接受中方的降价幅度，并正在对每个钢企按月度销售铁矿石。

　　山东一家矿石贸易公司的董事长也对本报记者表示，“现在的市场很乱。以前，矿业巨头是不允许给贸易商和中小钢企直接供货的，现在，我们贸易商和中小钢企也能从三大巨头手中拿货了。必和必拓还弄了一个指数定价，每一船矿石都以招标的方式出售。”

　　而在力拓提出“预付款降价20%”后，部分中国钢企已经接受。甚至，据上述知情人士透露，一些中小钢企和贸易商已经签订了“高价”长协合同，“有的一签就是三年，给中方谈判造成很大压力”。

　　“接受力拓预付款降价20%的，不大会是规模以上的钢企，一般是中小型钢企。”这位知情人士表示，虽然市场形势不好，但很多中小钢企还是干得下去的，只要有利润，他们就会生产。

　　事实上，中小钢企目前的生存状态甚至优于大型钢企。“根据各钢企上报的内部数据，目前，中小钢企比大钢企更有盈利能力。以2009年2月为例，江苏苏钢集团盈利1.7亿元，河北纵横盈利3000万，中天盈利2200万。”而同期，沙钢盈利1.9亿元，河北钢铁盈利1.1亿元，鞍钢的盈利仅为8600万元。

　　而在我的钢铁网资讯总监徐向春看来，接受“远远低于预期降幅”的钢企，可能获得了力拓“延期付款、定量折扣等优惠条件”，“也可能是出于维护长协关系的考虑”。

　　阵营分歧

　　2009年，商务部首次放权中钢协组织铁矿石谈判。此前，除了确定“以量定价”原则、提出“预付款降价40%”外，引入更多的铁矿石供应方，则是更为重要的谈判策略。

　　单尚华表示：“不只是三大巨头产矿，世界各地很多矿企，中方不是没有选择余地。”目前，除了成功引入全球第四大铁矿石供应商FMG外，中方还在与南非、印度、英国等地的矿山洽谈。

　　2008年，在抵制淡水河谷中途涨价过程中，中钢协还制定了一个“国内矿替代”方案。

　　然而，虽然中钢协曾多次开会强调，中国钢企要一致行动。但本方阵营“不齐心”，仍给组织谈判的中钢协带来压力。4月28日，五矿集团也将召开“2009年中国铁矿石会议”，以协调中方阵营。

　　西部某国有钢企的一位中层告诉记者，业内对牵头谈判的宝钢有很多争议，认为“宝钢谈判并不能代表全国钢企的利益”。

　　上述知情人士解释说，国内大型钢企之间都有各自的利益，更不用说大钢企和中小钢企之间的分歧了。“沙钢70%的产能是电炉炼钢，废钢比例很高，所以，对矿石价格相对不敏感；鞍钢有自己的矿山，价格降太多对自身的矿山发展不利；而宝钢和武钢，虽然矿石大部分来自进口，但与供应商之间的亲疏关系也不一样。”

　　谈及近期“中小钢企私自签订长协合同”的现象，单尚华措辞严厉：“我们肯定要取消这些钢企的优惠政策。”

　　内矿之忧

　　中钢协2008年制定的“国内矿替代”方案，目前亦遭遇挑战。

　　据麦格理统计，在此前6个月内，中国钢铁厂采购国内铁矿石的比重由60%跌至30%，大约70%的中国铁矿石产能已被迫停产。一位钢铁业人士表示：“国产矿如果真的停产70%，那意味着中国铁矿石进口量将增加，今年铁矿石降价的难度将更大。”

　　“内蒙古赤峰地区以前月产原矿4万至5万吨，目前只有一家在生产，月产量约4000吨；山西忻州地区，只有太钢的一个自备矿山在生产，其他独立矿山全停了。”前述山东某矿石贸易公司的董事长表示，国内矿山停产严重，主要是由于几年前很多独立矿山买了高价资源，在成本上吃了大亏。

　　并且，“国内矿（因为品位问题）只能有条件代替进口矿，部分钢企并不会大量采购”，前述中钢协内部人士表示，“在矿业巨头加大现货矿销售后，国内矿更顶不住了”。