本报记者 申剑丽 北京报道
美国金融危机影响形势下,不少著名投资者纷纷调整策略,开始新一轮投资布局战略。67岁的商品大王罗杰斯(Jim Rogers)也不例外,并且行动得更早。
1988年他率先买入中国股票,并长期坚定持有;2008年他卖掉纽约的住所,举家搬往新加坡定居。
他说,在1807年如果你很聪明,那你应该住在伦敦;在1907年,聪明的你应该选择纽约;而在2007年,明智的选择则是亚洲。
作为前量子基金合伙人、“罗杰斯国际商品指数”创立者,罗杰斯曾准确预测1987年的大股灾;直陈格林斯潘长期低利率造成房地产泡沫、股市泡沫和信贷消费泡沫;在本轮席卷全球的危机开始之前,他最早预测到美国将陷入次贷危机。
在4月9日携女来京签售个人传记《水晶球》的前日,罗杰斯就当前美元困境、国际大宗商品价格走势等问题,接受了本报专访。
罗杰斯认为,当前正处于“商品牛市”,而这个牛市或将持续到2018年,因此,石油、黄金等,都是很好的投资机会。
他不认为当前美国的“问题资产救助计划”能够有大的进展,对美元前景也非常悲观。
他大胆预测,在未来几十年,中国将成为全球期货市场中心之一,或也将成为全球金融中心。
对美元前景悲观
《21世纪》:目前你已举家搬离纽约,到新加坡居住;你也表示,今年晚些时候将抛售掉手中的美元,这是否因为你对美国的经济前景不乐观?你的搬家,是否代表本人投资重心的转移?
罗杰斯:我对美元的前景很悲观,因为美元是一个有严重缺陷的货币,而且美国政府在不断地让美元贬值。
我出售自己在美国的房产,搬到亚洲来,是因为我相信21世纪将是中国的世纪,亚洲将会是世界的未来。我希望我的子女在亚洲长大,学习中文。
现在所有钱都来到亚洲,我预测大约15年之后人民币将会是储备的主要货币,因为它的市场够大、人口够多,也够稳定。
今后也许我会持有其他货币,但肯定不是美元。美国很可能是我所见到的迄今为止最大的债务国,到现在美国的外债已经超过了13万亿,这比其全部经济总量还要高,并且每15个月就增加1万亿,这是很恐怖的一件事情。这都是由于美国中央银行货币贬值的政策使然,他们正想办法降低货币的价值。
《21世纪》:美国财长盖特纳上任后的首项工作就是推出问题资产救助计划,对于其效果及下一步实施策略,你如何看待?
罗杰斯:问题资产救助计划不会有任何效果,盖特纳前几年做了好多事情,鲜有成功,这次的救助计划,也不会例外。
当然,可能这个计划,会帮盖特纳财长的周围朋友一些忙,解决一些短期的问题,但不会解决美国危机方面的根本问题。
《21世纪》:那对于美国金融体系的振兴,您的建议是什么?
罗杰斯:政府需要让这些有不良资产的公司破产,而不是解救它们。
《21世纪》:这是否会影响整体经济的恢复?
罗杰斯:美国经济的复苏,并不依赖于这些有不良资产的公司,没有它们,可能会复苏得更快、更好。
《21世纪》:那对于这些金融机构的重建应该怎么做?
罗杰斯:要让真正有能力的机构和管理者,把这些资产拿过来,重新开始做。未来在华尔街,如果你是做破产清算或相关法律服务的,恭喜你,应该会有好的将来;如果你是在做商品板块的相关领域,这也很好。
总之,未来金融体系的一部分会发展很好,一些会表现很坏甚至消失。
商品牛市将持续
《21世纪》:你一直倡导“商品牛市”,这种牛市状态将持续多久?国际大宗商品价格近段时间有不错的表现,特别是在G20后又大幅飙升。请你分析其中原因,及下一步的走势。
罗杰斯:就“商品”这个板块而言,她的基本面在不断地好转,这主要是由于大宗商品的供求关系在不断好转,也就是说基本上每项大宗商品的供应都在下降,而需求在上升,这就形成了目前的“商品牛市”。而且这个商品牛市不会结束,还将持续很多年,这也将是未来世界经济继续保持增长的重要因素之一。
《21世纪》:会持续多少年?
罗杰斯:这个很难说。因为目前的商品牛市要持续多长时间,取决于上游供应增加多少,而现在我们看到的是上游供应几乎没有增长,所以(这个商品牛市)应该会持续很长时间,年初我曾预测本轮牛市将持续到2018年,全世界的投资者在此之前都会介入商品市场,将有1000多家商品基金出现,届时商品市场的高点也将随之出现。
当然具体牛市的准确时间很难预测,比如是8年还是18年?我们还需要进一步观望。
《21世纪》:您曾表示,随着全球石油储备持续下降,未来油价还将更高,请你详细分析未来石油价格的走势。
罗杰斯:的确,现在石油储备在下降,且下降速度非常快,而且这个趋势还会持续很长时间,除非我们找到新的大规模油田,或者找到替代能源。
国际能源局不久前做了一项新的研究,研究表明,现在国际石油储备将以每年6%的速度下降,这也就意味着再过15年,不论以任何的高价,我们都没有石油了。这也就意味着,石油的价格会越来越贵,除非我们找到新的大规模油田,或者找到新的替代能源。
所以,基本上,石油有很精彩的前景,投资它是不错的选择。
《21世纪》:现在是不是时机?
罗杰斯:的确我是持有石油公司的股票的,但目前是不是最好的投资石油的时机,很难说。因为我不擅长于短期的市场操作。
《21世纪》:您如何评价当前黄金价格的走势?一旦不久后国际货币基金组织(IMF)卖出持有的黄金,会有怎样影响?
罗杰斯:IMF是世界上持有黄金最多的机构之一,并且现在试图卖出其持有的黄金,这可能会使黄金价格维持在低位,甚至在将来一段时间进一步走低。但是在其出售黄金完毕后,将是投资黄金的绝佳时机,因为价格会有很大的反弹。
《21世纪》:有中国学者建议,利用国际大宗商品价格处于低位的时机,把中国的部分外汇储备向战略物资储备,择机购入石油、有色金属等稀缺物资,你如何看待,在这方面要注意哪些可能出现的问题?
罗杰斯:这个建议非常好,实际上早在五六年前,我就向中国政府提出了同样的建议。在实际操作中,需要注意把握好价格,寻找到对中国有利的价格,买进大宗商品,买进后需要做好储备,保证这些商品的安全。
《21世纪》:中国的钢材期货于3月27日正式亮相,稻谷期货也于近日获批。不久前四家商业银行获准进入国内黄金期货市场,您如何评价当前中国的期货市场,对其发展的建议是什么?
罗杰斯:我认为中国期货市场前景是非常美好的,我对中国的大宗商品市场、期货市场、贸易等的前景,都很乐观,但具体讲,钢材期货或是稻谷期货,会怎样表现,我很难判断。
但总的来说,在未来几十年,中国即便说不上是全球期货市场的中心的话,至少也是中心之一。
上海或成为全球金融中心
《21世纪》:中国政府目前正全力把上海建设成为国际金融中心,你如何看待?具体建议是什么?
罗杰斯:这是个非常好的想法,而且会成功。中国(上海)会成为全球的金融中心,相信在21世纪的晚些时候能够做到。
而一旦中国政府让人民币成为自由可兑换货币,那时候上海就能够取代纽约和伦敦,成为全球金融中心。
《21世纪》:如何推动建设进程?
罗杰斯:最根本的一点就是让人民币能够自由兑换。当货币不可自由兑换时,所有的资金都被限制在中国了,有可能导致不好的投资;而当货币可兑换时,资金就不会被限制,当然这也有可能会导致不好的投资。
总之,如果人民币不能够自由兑换,成为金融中心就不会变成现实。
《21世纪》:能否知道你的股票操作策略是怎样的?
罗杰斯:我所购买的股票,绝大多数都是上涨的,但对于短期的股价变化我不太关心,而是买进后长期持有,甚至一辈子,比如现在我的女儿5岁,我希望55岁后她还持有我现在买进的股票。
《21世纪》:你现在持有的中国股票包括哪些领域?
罗杰斯:包括农业、自然资源、水处理、基础设施建设等,我认为对这些行业来说,不管世界经济怎么变,中国经济怎么变,都会有好的表现。
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