上市银行中间业务收入1662亿 南京银行增200%

　　14家上市银行中间业务收入高达1662亿,南京银行同比增200%

　　今年以来，创造手续费和佣金收入的个人银行业务正悄然变化：牛市中充当重要来源的代销基金业务下降明显，而理财和代理保险等业务量上升。

　　作为全球第一大银行，工商银行的中间业务重现快速增长势头。该行提供的最新数据显示：今年一季度，手续费及佣金净收入达到135亿元，同比增长9.66%，较去年第二、三、四季度分别增长11.7%、34.1%、43.8%，对整体利润的成长发挥了重要的支撑作用。

　　交银国际研究部联席董事吕小九，将创造手续费和佣金收入的业务大体分为传统业务（如清算结算、担保承诺等）、新业务（如咨询顾问、银行卡等）以及理财相关业务（理财、代销等）。

　　“从统计数字分析，理财相关业务的变化对手续费和佣金收入的变化影响还是比较大。”吕小九说。

　　代销基金业务收入下降明显

　　从刚刚公布的年报看，受2008年资本市场持续深度调整影响，各银行代销基金业务收入普遍下降。

　　工行2008年年报称，“代理个人基金业务收入同比大幅下降”。但结算清算及现金管理、投资银行、对公理财、资产托管、担保及承诺等业务仍保持较快增长。

　　尽管受股票市场低迷影响，工行代理销售开放式基金4,310亿元，比上年减少4,260 亿元，但基金代销额、基金存量和客户数量等指标继续保持同业领先。

　　建行2008年个人银行业务手续费及佣金净收入为152.86亿元，较上年下降50.58亿元，这是代销基金规模随资本市场波动下降所致，尽管如此，仍占本集团手续费及佣金净收入的39.76%。借记卡、证券代理业务是收入贡献最大的2项产品。

　　招行2008年代理服务手续费比上年下降了45.33%。其年报称，“主要是受资本市场回落影响，本集团代理证券、基金等业务收入下降。”

　　据了解，招行2008年代理基金收入6.74亿元，受资本市场大幅萎缩的影响，比上年下降63.12%。

　　招商银行零售业务部副总经理张东认为，由于市场的变化，尽管现在人们的财富管理意愿有所下降，理财意识受到一定影响，但从长远发展看，代销基金等代理业务和个人理财业务都会呈现不断增长的趋势。

　　个人理财、代理保险成新亮点

　　在代销基金业务收入下降的情况下，银行个人理财、代理保险成为个人银行业务手续费及佣金收入增长的新亮点。

　　2008年，工行个人理财及私人银行业务收入 103.27亿元，减少56.67亿元，下降35.4%，主要是资本市场震荡回落导致代理个人基金业务收入大幅下降。

　　但剔除掉代销基金的影响，工行个人理财及私人银行业务收入增加31.34亿元，增长89.0%。这主要是个人理财产品销售和代理保险业务收入大幅增加。

　　据统计，工行2008年境内销售各类个人理财产品19,373亿元，比上年增加8,186 亿元，增长73.2%。全年个人银行类理财产品销售额首次突破万亿元大关达13,424亿元，比上年增长7.7 倍；全年工行代理销售保险产品1,027亿元，增长77.4%。

　　2008年，结合股票市场低迷、个人客户理财需求变化的趋势，工行加快了投资于票据、债券、信托贷款等工具的低风险、收益稳定型理财产品推广步伐，推出了“灵通快线”超短期理财、票据投资理财等新产品，引导客户资金流向；同时，工行优化了代理保险产品结构，提高期缴型保障性保险产品占比，增加“银保通”上线保险产品种类。

　　建行个人理财、代理保险、个人黄金成为个人银行中间业务新的收入增长点。2008年建行销售个人理财产品3838亿元，是上年的5.17倍；同时，建行代销保险实现代销保险业务手续费收入28.30亿元，增幅为193.57%。

　　以招行为例，2008年招行代理保险收入3.54亿元，比上年增长124.08%。

　　中信银行2008年理财产品销售1479.20亿元人民币，增长42.52%；在中小股份制商业银行中位居前列。

　　结合市场变化形势，2008年兴业银行综合理财产品销售从以基金为主转向了以本外币理财为主。报告期累计销售综合理财产品759.58亿元，其中销售本外币理财产品614.71亿元。

　　浦发银行2008年理财产品发行频率明显加快，共发行个人专项理财产品及结构性理财产品196款，中间业务收入超过9948万元，总销量283亿元。其中，专项理财产品销量近229亿元，中间业务收入达7028万元；结构性理财产品销量54亿元，中间业务收入达2920万元。另外，新股申购直通车共参与9只新股申购，累计扣款逾459亿元，获取中间业务收入534万元。

　　南京银行2009年一季报显示，该行手续费及佣金收入比上年同期增长了216.46%。该行将此归因于咨询服务、代理业务手续费增加。该行在2008年年报中称，公司共发行理财产品20期，累计销售26.39亿元。

　　民生银行2008年理财产品研发的重点，由侧重于投资资本市场产品转向侧重于投资货币市场、债券市场和信用市场产品。全年理财产品共发行404期，募集理财资金规模1300余亿元，理财余额为430.42亿元。

　　银行卡收入增长明显

　　银行卡业务收入已经成为各银行手续费和佣金收入的重要来源。

　　2008年，工行银行卡业务收入71.99亿元，增加18.27亿元，增长34.0%。工行分析认为，这主要是银行卡发卡量和交易规模增长推动银行卡结算与回佣业务手续费、分期付款手续费及银行卡年费等收入增加。2008年末，工行银行卡发卡量2.4亿张，增加2820万张。

　　2008年末，工行信用卡发卡量3905万张，比上年末增加1567万张，增长67.0%；实现年消费额2551亿元，增加932亿元，增长57.6%发卡量及消费额继续保持同业领先地位。境内信用卡透支余额170.97亿元，增加88.56亿元，增长107.5%。

　　建行2008年银行卡业务手续费收入71.53亿元，较上年增加18.99亿元，增幅为36.14%。建行2008年信用卡新增发卡610万张，累计发卡达到1871万张，消费交易额1579.11亿元，贷款余额达229.24亿元。

　　截至2008年末，中行在中国内地累计发行信用卡1578.61万张，较上年末增长38.60%。其中，贷记卡972.26万张，较上年末增长88.42%。累计发行借记卡12757.40万张，较上年末增长14.69%。其中，海外借记卡5.8339万张，较上年末增长156.04%。2008年，实现银行卡消费额3132.49亿元人民币，人民币卡商户收单交易量3140.93亿元，代理外卡收单交易额267.85亿元人民币，分别较上年增长24.68%、33.00%和2.98%，外卡商户收单量继续保持市场第一。

　　招行2008年银行卡手续费比上年增长40.98%，主要是银行卡，特别是信用卡的发卡量及交易量持续上升。截至2008年12月31日，一卡通累计发卡4907万张，当年新增发卡556万张。一卡通存款总额人民币3754亿元，占零售存款总额的78.71%，卡均存款为人民币7649元。