86亿元大收购南钢整体上市方案亮相-搜狐财经

86亿元大收购南钢整体上市方案亮相

2009年05月26日08:25 [我来说两句] [字号：大中小]

来源：第一财经日报作者：陈姗姗

　　停牌多日的南钢股份（600282.ＳＨ）重组方案终于出炉。今天，南钢股份发布公告称，拟向母公司南钢联合定向发行股份，购买其持有的南钢发展100%股权，从而实现南钢联合钢铁主业资产的整体上市。南钢发展是新设公司，拥有拟注入南钢股份的钢铁主业资产。

　　南钢股份的公告称，本次发行价格为4.23元/股，发行拟购买的目标资产作价将以具有证券期货从业资格的评估机构的资产评估结果为依据确定，预估值为86亿元。

　　目前，南钢股份虽然拥有完整的钢铁产品生产系统，但南钢股份的母公司南钢联合，除南钢股份外还保留了部分钢铁生产资产以及为南钢股份主营业务提供配套服务的相关资产。南钢股份表示，为提高上市公司的独立性和资产完整性，拟实施本次重组收购南钢发展100%股权，从而使南钢联合下属10 家公司股权以及炼铁新厂、铁路运输公司、能源中心等资产进入南钢股份，实现南钢联合钢铁主业资产的整体上市。

　　南钢股份表示，交易完成后，公司将具备年产650 万吨钢、615 万吨材的综合生产能力，成为一家集炼焦、烧结、炼铁、炼钢及轧钢于一体的现代化特大型企业，形成包括中厚板、棒材、线材及带钢四大门类的钢材产品体系。同时，通过本次交易，公司将间接持有金安矿业100%股权，加强了公司对上游原料供应的控制，有利于应对原材料上涨带来的风险。

　　值得注意的是，此次收购母公司的资产，主要通过向一家名为南京钢联的公司定向增发获得。南京钢联是一家在5月20日刚成立的公司，100%持有南钢联合的股权，注册资本为10000 万元，股东则是包括南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资及复星工业发展在内的复星系。这也意味着，南钢股份此次定向增发的对象，实际上也就是南钢股份的实际控制人复星集团。

　　南钢股份的公告同时表示，本次交易所涉及相关准备工作及目标资产的审计、评估事宜尚未完成，公司将在上述工作完成后再次召开董事会会议，编制并披露向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要。