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最多筹资19亿美元,或用于偿还美国政府纾困资金
高盛正配售30.3亿股工行H股。 刘建平 制图
早报讯外资金融机构抛售所持中资行H股解禁股的风潮仍未平息,承诺将所持
工商银行(601398,1398.HK)H股的80%股份延长锁定期一年的高盛集团终于也难耐“寂寞”。
据新华海外财经报道,高盛周一向基金经理发送出售文件,高盛计划以每股4.8至4.9港元的价格配售工行30.3亿股H股(占工行总股本的0.9%,相当于工行H股已发行股本的3.7%),筹资最多148.6亿港元(约合19.2亿美元)。
上述交易结算日为6月4日。
工行H股在过去两个月里连创新高,涨幅达29%。昨日收盘,工行H股报收5.11港元,涨4.71%。
可查资料显示,2009年4月28日,工行三家战略投资者高盛、安联集团和美国运通所持的工行股份各有部分迎来解禁。解禁伊始,安联和运通即将解禁的32.16亿股和6.38亿股悉数出售,转让股份的折扣率为4%。而高盛副董事长麦克·埃文斯在今年3月25日的工行业绩发布会上承诺,主动将所持80%的股份锁定期延长一年。
年报显示,高盛共持有工行164.76亿股股份(约占总股本的4.9%),锁定期延长一年的80%股份,即其中131.81亿股将于2010年4月28日到期,而此次高盛欲出售的30.3亿股H股正是来自剩余20%股份。
“高盛集团及美国其他银行目前仍然面临着资本紧张的困境,不过情况没有几个月以前那样可怕了。高盛在这个时候能筹集到一定资金,该举措是非常合理的。”有分析家说。
在雷曼兄弟倒闭引发信贷市场近乎崩溃之后,整个华尔街陷入空前危机,高盛被迫接受美国政府100亿美元注资后转型为银行控股公司。据报道,如今高盛已经做好了偿还上述100亿美元援助贷款的准备,而此次减持或正是为偿还政府援助贷款。事实上,高盛今年4月发售股票筹集了57.5亿美元,以偿还政府纾困资金。
急于套现的最新例子发生在5月中旬,当时美国银行将所持的135.09亿股建行(601939,1939.HK)H股转让给厚朴基金、
中国人寿和中银国际。
对最新抛售消息,高盛驻香港发言人ConnieLing拒绝发表评论,工行董事会秘书也未予置评。
近期外资减持中资行H股一览 外资 中资行日期减持数套现金额
瑞银集团
中国银行2008年12月31日33.8亿股8.08亿美元
美国银行
建设银行2009年1月7日 56.2亿股194亿港元
李嘉诚中国银行2009年1月8日 20亿股40.6亿港元
RBSChina中国银行2008年1月9日 209亿股-
安联集团工商银行2009年4月28日32.16亿股-
美国运通工商银行2009年4月28日6.38亿股-
美国银行建设银行2009年5月12日135.13亿股73亿美元
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