力拓股份公司及力拓有限公司董事会宣布将通过全权承销的配股方式筹集总额约152亿美元资金

　　与必和必拓就以各占50%的比例合资经营西澳铁矿石生产项目签署非约束性协议。

　　终止之前宣布的同中铝的交易，力拓仍然非常重视双方未来的合作机会

　　配股方案总揽

　　力拓集团将按每40股配发21股的比例配售，力拓股份公司的配股价为每股14英镑，筹集资金约合118亿美元；力拓有限公司的配股价为每股28.29澳元，筹集资金约合34亿美元。总筹集资金约合152亿美元。

　　· 此次配股所得资金将使力拓集团有能力偿还因收购加拿大铝业公司在2009年到期的全部债务，及2010年的绝大部分债务。

　　· 同时，力拓集团的负债净额将减至大约232亿美元，超过2008年12月做出的在2009年底减少100亿美元净债务的承诺。

　　· 配股融资和债务清偿将加强集团在未来经济持续“不确定”时期中的财务地位，使力拓能够充分利用未来创造价值的机会。

　　· 力拓股份公司的每配股除权后的理论价(TERPs)为22.656英镑，力拓有限公司的每配股除权后的理论价为53.61澳元，配股的认购价同除权后的理论价相比分别降低38.2%和47.2%，同前日(2009年6月4日) 收盘价格相比，分别减少48.5%和57.7%。

　　与必和必拓的协议

　　此外，力拓和必和必拓今天宣布，双方已签署了就双方合资经营西澳铁矿石生产项目签署非约束性协议，该合作将包括两家公司在西澳大利亚全部的铁矿石资产。西澳铁矿石业务目前与未来的所有资产及负债都归该合资公司所有，力拓与必和必拓分别持有该合资公司50%的股权。为了使双方在该合资公司中股权对等，必和必拓将在协议生效后向力拓支付58亿美元。合资公司的成立将根据双方签署的约束性协议进行，并需要获得监管部门和股东的批准。今天签署的协议中规定了双方的一些约束性义务，包括交易的排他性以及在交易未能完成的情况下违约金的支付。

　　关于与必和必拓设立合资公司的更多详细信息请参考力拓之前所发的新闻稿。

　　与中铝交易的最新情况

　　此前由董事会宣布并推荐的与中铝的交易将不再继续进行。针对金融市场回暖的情况以及股东和利益相关方的反馈，力拓与中铝讨论了对原来交易可能的修改方案，尽管取得了可观的进展，但最终双方未能就修改方案达成共识，双方亦不再对修改方案进行更多的讨论。因此，力拓董事会撤回对与中铝交易的推荐并终止与中铝的交易协议。根据双方的协定，力拓将向中铝支付1.95亿美元分手费。

　　力拓对未来与中铝开展合作仍保有兴趣，继续将中国视为重要市场，并将继续加大在中国的发展力度。

　　力拓董事会主席杜立石 (Jan du Plessis) 表示：

　　“自今年2月初我们公布与中铝的交易以来，金融市场已显著改善。由此产生了以下两点影响：第一，使得与中铝交易条款的价值显著下降；第二，使得我们有资格提出更符合我们利益、更具吸引力的交易条款。”

　　“与此同时，我们有机会与必和必拓进行接触，讨论在西澳设立合资公司的可能性，合资公司将为我们的股东带来实质性的价值。”

　　“根据这些新情况，以及来自股东和其他相关方面的反馈，力拓董事会认为与必和必拓在西澳设立铁矿生产合资公司以及以配股的方式是最佳方案组合。该方案将使力拓有能力支付短期和中期债务，保持战略灵活性，并使得长期的股东价值得到保护和增长。”

　　“最近几周，我们一直致力于与中铝达成新的协议。我们对双方最终未能达成协议表示遗憾，但我们相信我们与中铝建立起了良好的双边关系，并对在未来与中铝展开合作保持积极的态度。”

　　力拓首席执行官艾博年(Tom Albanese)指出：

　　“2008年底，集团宣布启动减少负债计划旨在改善财务状况，配股方案不仅可以改善集团财务状况，同时还可提高资金流动性，帮助我们的长期信用评级恢复至A级水平并增强集团战略的灵活性。此外，在2009年第一季度，我们宣布达成资产剥离共计25亿美元，而且四月份我们利用开放债券市场筹集了35亿美元的资金。”

　　“我们相信，基于经济未来发展和人口增长趋势，我们的产品仍然有强劲的长期市场需求前景。然而，目前正处于全球经济低迷及贸易艰难时期，特别是铁矿石及铝的业绩表现不佳已经严重影响到了我们的短期现金流及更大范围的财务状况。董事会相信通过配股及其他举措能够改善资产负债情况，我们可以运用未来现金流投资增长性项目以期更为迅速地应对市场环境的改善。”

　　配股

　　基于力拓集团的双重上市结构，此次融资采取两部分互为条件的配股结构。符合资格的力拓股份公司和力拓有限公司的股东将获得每40股配发21股的比例配售。配股依据惯例条款和细则进行全权承销1，预计将筹集大约152亿美元的总收益。其中，约118亿美元预计将由力拓股份公司配股获得，其余34亿美元由力拓有限公司配股获得。

　　力拓股份公司配股的每股认购价为14英镑，力拓有限公司配股的每股认购价为28.29澳元，这一价格是根据2009年6月4日伦敦版《金融时报》上公布的汇率，将力拓股份公司和力拓有限公司每配股22.94美元的同等价格换算成英镑和澳元得出的结果。力拓股份公司每配股除权后的理论价格为22.656英镑，力拓有限公司每配股除权后的理论价格为53.61澳元，配股的认购价同除权后的理论价格相比分别降低38.2%和47.2%，同前日（2009年6月4日）收盘价格相比，分别减少48.5%和57.7%。

　　此次配股的承销将会按照传统结构在一定交易期限内完成。

　　董事会计划将强制性预缴部分中的收益净额拨给分别于2009年10月（在2009年4月30日，71.5亿美元已划拨至此）和2010年10月（在2009年4月30日，81亿美元已划拨至此）到期的加拿大铝业公司的信用贷款。

　　股息分红

　　鉴于当前宏观经济发展走势的不确定性，董事会决议认为在当前财年度已不适合发放期中股息，而应根据公司业务情况于财年度末发放末期股息。集团预期2010财年度的全部现金股息最低与2008年的持平 (17.5亿美元) 。集团继续承诺在未来的不断增加股息分红。

　　瑞士信贷证券(欧洲), 摩根大通嘉诚及麦格理资本(欧洲)担任其联席全球协调人。

　　瑞士信贷证券(欧洲)和摩根大通嘉诚担任力拓股份公司(Rio Tinto plc)配股的合伙发起人及证券公司。力拓股份公司的配股由瑞士信贷证券(欧洲) 和摩根大通的分支机构摩根大通嘉诚全权承销，由德意志银行伦敦分行和摩根士丹利国际有限公司担任联席账簿管理人，由麦格理资本 (欧洲) 、苏格兰皇家银行浩威证券公司及法国兴业银行担任共同账簿管理人。

　　力拓有限公司(Rio Tinto Limited)的配股是由瑞士信贷证券(澳大利亚)和摩根大通澳大利亚有限公司全权承销，由麦格理资本和苏格兰银行ECM担任联席账簿管理人，由德意志银行悉尼分行、摩根士丹利澳大利亚证券有限公司及法国兴业银行担任共同账簿管理人。

　　符合英国监管要求的配股说明书及关于配股的细则、条件等详细资料可适时查询力拓官方网站www.riotinto.com。在澳大利亚，力拓有限公司在遵循《公司法》的配股规定条件下，在没有配股说明书的情况时也可以进行配股。同时，力拓官方网站上也能查询到涵盖在澳大利亚力拓有限公司配股的条件与细则等详细资料的官方文件。无论是上述的配股说明书或官方文件都不具有《公司法》所赋予的法律效力。

　　力拓集团简介

　　力拓集团是全球领先的国际矿业集团，总部设立在英国伦敦，属双上市的公司结构，即力拓股份公司（Rio Tinto plc）在伦敦与纽约上市，力拓有限公司（Rio Tinto Limited）在澳大利亚上市。

　　力拓是一家集矿产资源勘探、开采及加工于一体的跨国集团, 其生产经营活动遍布全球，主要资产分布在澳大利亚和北美洲，同时在南美洲、亚洲、欧洲和南非也有大量业务。主要产品包括铝、铜、钻石、能源产品（如煤和铀）、黄金、工业矿物（如硼砂、二氧化钛、工业盐和滑石）以及铁矿石。