• 国美宣布与贝恩投资旗下的 Bain Capital Glory Limited 签订投资协议。

　　• 贝恩投资将认购新的七年期可换股债券，年息率为 5%。如全部转为公司股份，其规模相当于现有发行股本的12.8％。

　　• 新可换股债券的总代价为 18.04 亿港元，初始转换价为每股1.18 港元，较停牌前的最后收市价每股1.12 港元溢价5.4%。如果公开发售股份完成，转换价格将调整为每股1.108 港元。

　　• 国美宣布向合资格股东公开发售股份，以每 100 股现有股份获发18 股新股份为基准，认购价为每股0.672 港元，为停牌前的最后收市价每股1.12 港元的60% 。

　　• 贝恩投资另一联属公司 Bain Capital Glory II Limited 将独家包销有关公开发售的股份。

　　• 新可换股债券发行与公开发售的集资净额预计将不少于 32.36 亿港元。

　　• 贝恩投资将向国美董事会提名三位非执行董事。

　　• 基于安永内部控制审阅报告及公司内部审核的结果，董事会确认公司内部控制体系及企业管治基础全。

　　• 国美股票将于 2009 年6 月23 日上午9 时30 分复牌。

　　• 新的资金投入与新的投资伙伴关系将进一步强化国美的稳定性、企业实力及其企业管治。

　　搜狐财经讯 6月22日下午，国美电器（00493.HK，以下简称国美）发布公告，称国美已经和国际私募基金贝恩投资旗下的Bain Capital Glory Limited签订投资合作协议，以 18.04亿港元认购国美新发行的七年期的可换股债券。初始转换价为每股1.18港元，较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。另外，国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售，以每100股现有股份获发18 股新股，认购价为每股0.672港元。贝恩投资通过另一家关联企业Bain Capital Glory II Limited作为此次公开发售的独家包销商。融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。国美股票将于2009 年6 月23 日复牌。

　　至此，市场猜测多时的国美再融资计划终于水落石出。按照这个方案，贝恩投资将最终持有国美扩大的已发行股本的9.8% 至23.5%（假设新可换股债券全部换股后，全面摊薄的基础上，需取决于现有股东参与供股的情况）。贝恩投资将提名三名非执行董事席位。

　　与此同时，国美公告还披露，基于安永会计师事务所对国美电器上市公司关联交易和内部控制的审阅以及国美电器内部的审计报告，国美电器董事会确认公司资产和资金没有任何被挪用或占用的问题，公司的财务状况健康。

　　据了解，贝恩投资曾经在全球与多家国际优秀零售企业有过深厚伙伴合作关系，其在国际零售管理方面有着较为深厚的经验。“通过与全球领先的私募股权基金贝恩投资达成投资协议，国美不但获得稳固的财务基础以支持未来发展，还将同时改善治理结构。”国美董事会主席兼总裁陈晓如是评价与贝恩的合作。他表示，今日发布公告对于公司来说是一个重要的历史时刻，标志着国美进入一个新的发展阶段。

　　关于贝恩投资

　　贝恩投资是一家全球私人投资公司，管理不同类型的资本池，其中包括私募股本，创业资本，公众股本及杠杆债务资产，所管理资产规模约600 亿美元。自 1984 年成立以来，贝恩投资已于全球从事不同行业超过300 家公司作出私募股权投资及追加收购，并于全球拥有一支超过 300 人之专业队伍。贝恩投资全球最活跃之零售及消费品公司的私人投资者，曾投资之主要公司包括：汉堡王、玩具反斗城、 Staples、 Michaels Stores、 Domino’sPizza, 、Dollarama、 Dunkin’ Brands 及Edgars Consolidated Stores。贝恩投资总部设于波士顿，在香港、上海、东京、纽约、伦敦、慕尼黑及孟买设有办事处。