本次发行概况

　　1、 股票种类： 人民币普通股（A 股）

　　2、 每股面值： 人民币1.00 元

　　3、 发行股数及占发行后总股本的比例：

　　本次拟发行不超过120 亿股，占本次发行后总股本的比例不超过40

　　%4、 每股发行价： 元

　　5、 发行前市盈率：倍（每股收益按2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

　　发行后市盈率： 倍（每股收益按2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　6、 发行前每股净资产： 0.85元（根据本公司2008 年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算）

　　7、发行后每股净资产：元（根据本次发行后归属于母公司股东的权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的权益按本公司2008年12 月31日经审计的归属于母公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算）

　　8、 市净率： 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

　　9、 发行对象：本次发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设人民币普通股（A股）股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）

　　10、 发行方式： 本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式

　　11、 承销方式： 本次发行采取由主承销商中国国际金融有限公司组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票

　　12、 预计募集资金总额和净额：

　　亿元；扣除发行费用后，预计募集资金净额亿元

　　13、发行费用概算：本次发行费用总额为万元，包括：承销保荐费用万元，审计费用万元，评估费用万元，律师费用万元，路演推介费万元，发行手续费用万元，印花税万元

　　14、 拟上市地点： 上海证券交易所