搜狐财经讯 中国四大空调品牌——志高控股有限公司(00449.HK)今日在香港联交所主板挂牌上市，发行7250万股，募集资金1.6亿港元，用于扩充产能和市场营销。

　　志高将招股价上限2.27港元确定为发行价，根据11日公告的全球配售结果显示，国际配售录得大幅超额认购，香港公开发售则录得超额认购约347倍。

　　此次全球发售包括国际配售和香港公开发售总共7250万股股份。国际配售的6525万股股份，占发售股份总数90%，香港公开发售的725万股股份，占发售股份总数10%。由于公开发售部分获得大幅超额认购，启动回拨机制后，公开发售总股数已增加至3625万股股份，相当于全球发售约50%。按照发行价2.27港元计算，预计可最高集资1.64575亿港元。

　　法国巴黎融资（亚太）有限公司为此次全球发售的独家保荐人，第一上海证券有限公司及新鸿基国际有限公司为联席全球协调人、联系账薄管理人及联席牵头经办人。

　　志高空调招股说明书显示，该公司2006年、2007年和2008年的营业额为45.35亿，57.16亿和59.21亿，净利分别为2.22亿，3.73亿和0.95亿。

　　全球金融危机对志高空调销售构成不利影响，同时原材料成本上涨及汇率因素造成志高08年主要指标表现不如以往。2008年，志高空调市场份额为7.6%，在国内排名第4。

　　根据志高空调的招股材料，其总股本为5亿股，李兴浩将持有上市公司合计68.11%的股权，即3.41亿股，按2.27港元的发行价计算，上市后李兴浩身价至少将为7.73亿港元。

　　从募集总金额来看，志高上市应该不是为了圈钱。根据招股说明书中说明，其募集款项将主要用于扩充产能和进行市场营销，六成将用于商用空调，三成用于营销及品牌推广。

　　志高主席及行政总裁李兴浩谈及此次认购结果时表示：“志高在香港招股上市，得到机构性投资者及散户踊跃支持，我们感到十分高兴。‘节能产品惠民工程’、‘家电下乡’、‘出口退税’及‘以旧换’新等利好国策将会令高能效空调的生产商受惠，志高便是其中一员。在政府一级能效产品补贴目录的高中标率，足证志高的研发能力及实力。我们对未来的发展充满信心。”

　　“未来，我们将继续提升品牌的知名度，同时加强生产程序一体化及质量控制，以提高产品的质素。在扩大商用空调产品的制造及分销能力的同时，加强研发能力及多元化发展具有先进特点的产品，争取高端产品的市场。也会继续寻找策略性合作伙伴，开拓其它海外市场。承着市场契机及志高的实力，我们有信心能够保持增长，与股东分享理想的成果。”李兴浩说。（搜狐财经/魏喆）

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