用“闷热”来形容7月的天气和钢铁市场当下的氛围都同样合适。

　　“闷”是因为力拓“间谍门”事件爆发，令行业刮起了一场整肃风暴，顷刻间人人噤声。记者采访中，以往很容易得到的市场数据，如今也成了“不要外传”的“秘件”。

　　另一方面，由于政策拉动，钢价连连走高，“热”度不减。就是今年准牛市行情启动以来一直“温吞水”的钢铁股板块，近期也忽然成了股中明星。部分钢铁股的市盈率几天之内就被拉升至300多倍。

　　“闷热”之下，业界的人最需要的也许就是一杯凉开水和一块冷毛巾。

　　“间谍门”迟早会有个结论，市场秩序也会逐渐得到恢复，而面对眼下的钢价走高，同样需要冷静对待。这种走高到底能持续多久？真的能一下子恢复到2008年5月6000元/吨的水准吗？市场动力真的已经存在了吗？年初，人人都在嚷嚷的产能过剩言犹在耳，问题似乎还没有解决。

　　也许还是我们过分乐观了。

　　多位市场分析人士肯定地对记者表示，“间谍门”事件不太可能改变力拓在铁矿石谈判中的态度，33％的降幅仍然是大多数观察者的预期。这意味着下半年，大钢厂在现有铁矿石库存用完，正式执行今年的长协价格后，钢厂的成本还要略加抬高。如果到时，市场内生性需求仍无好转，而基建、汽车、家电的刺激性需求渐趋饱和，政策带来的边际效应减弱，那么刚刚缓过一口气来的钢铁行业必然面临二次探底。

　　“能赚一把就赶紧赚一把，谁知道接下来市场会怎么走呢？”联合钢铁网分析师王小娜这样解释不少钢铁企业此番提价的心态。更多的观察人士则对钢铁企业目前的处境表示出了同情。在他们看来，涨价和谈判不应该被联系在一起。“这根本就是两码事。目前这种亏损状态下，钢厂非常艰难。企业首先要活下去，要盈利。”

　　然而这种对未来不可知的心态带来的企业调价行为也许正说明，在铁矿石谈判的关键关口，企业并不是那么齐心，各自都有各自的小九九。

　　更有分析师认为，也许只有经过市场的残酷淘汰，过去一直强调的淘汰落后产能才能真正实现，其起到的作用甚至将比以往任何的政策调控作用都更明显。所以，对于未来可能发生的钢铁业二次探底，或许将成为国内钢铁业真正重组、产业升级的契机。