近日,银行与大型企业签署战略合作协议、为企业提供高额授信的消息频出。如中核集团先后与中国工商银行、中国建设银行、交通银行、光大银行、中信银行、招商银行等8家银行建立了战略合作伙伴关系,累计获得3500亿元意向性授信额度。
“银行授信分为两种,一种是单纯意向性的,一般与地方政府项目签订,没有具体授信额度,只是表明银行支持国家经济建设的态度,这种授信在实际操作中发放比例比较低;另外一种是有具体额度的授信,与企业签订的数量居多,在具体发放贷款之时,企业仍须申请,银行经过正式的审批流程,综合考虑客户的债务情况和还款能力等在授信额度内决定是否发放。”一位股份制银行规划发展部负责人介绍说。
虽然高额授信并不一定意味着实际的贷款发放,因此与风险之间不存在必然联系,但授信客户过度集中于大型企业集团,银行或由此面临贷款集中度过高而埋下的风险隐患。
根据央行最新公布的数据,上半年人民币各项贷款增加7.37万亿元。其中,短期贷款增加13193亿元;中长期贷款增加31771亿元;票据融资增加17065亿元。
由此可见,中长期贷款占比达到一半以上,而其中大量贷款投向了大型项目和大型企业。根据中国银行业协会最新收集的数据,目前全国19家主要银行中,5000万元以上的大客户贷款占贷款总额比例约60%。按市场通常的标准,大客户贷款保持在40%左右对银行来说比较适宜,大客户贷款占比高达60%意味着银行业贷款进入集中度过高的风险区。
虽然监管部门规定,各银行对单一客户的贷款不能超出银行资本金余额10%,对集团企业贷款不能超过资本金余额15%,但根据中国银行业协会的统计,实际情况中,已有部分银行超过这一监管红线,有的银行对企业集团的贷款竟然高达17%。
“山东大企业集团客户授信业务占银行机构总授信的比重超过50%,一旦其中任何一家大型集团客户授信出现问题,对整个系统都可能造成严重的冲击。”一位山东银监局人士告诉记者。
银行内部人士对此也表现出同样的担忧。“在宏观经济形势严峻的情况下,放贷方向和客户群过于集中,对于银行来说,中长期有系统性的风险,但这种风险在1年到1年半的短期之内可能不会显现。”招商银行战略发展部副总经理葛兆强表示。
授信客户过度集中的另一个表现是,多家银行集中授信同一大客户。去年中国银行业协会在协调某大型企业授信事宜时,发现有60多家银行为其提供授信和贷款。中国银行业协会专职副会长杨再平分析造成这一现象原因时认为,各银行之间为争夺客户以压低贷款利率为“诱饵”吸引大企业,造成一家大企业拥有数量庞大的授信银行。此外,同一个银行系统中,在业绩考核压力之下,各分支行也各自为营,不愿把项目拿出来分享。
“目前,银行对大额客户授信管理缺乏针对性强的办法,特别是在对集团客户和关联企业的授信管理中往往套用单一客户的办法,整体风险控制手段缺乏。从授信额度确定方法看,各银行使用的信用评级体系不一、标准各异,对大额客户的特殊性关注不够,不同银行对同一客户确定的授信额度差异较大。此外,从授信操作看,许多银行只考虑自身对客户的授信,没有考虑其他银行已有的授信和贷款情况,多头授信、过度授信容易使贷款集中的风险加剧。一旦客户经营情况发生变化,风险就会传导到多家银行,同时还会影响整个社会的资金使用效率。”上述银监局人士表示。
上半年,我国银行业贷款规模迅速扩张,为推动经济发展起到了重要作用。但是,过快的信贷投放,也使监管层注意到风险问题。近日,银监会主席刘明康在2009年第三次经济金融形势通报会上强调,当前,要特别防范项目资本金不实或不足风险、贷款集中度风险、部分行业产能过剩风险等新的风险点。可见,下半年,银行除了要控制贷款节奏外,还要向加强风险管理、优化信贷结构转变。
为避免大户贷款集中度过高的风险,银监会此前已经开始引导商业银行大力推动银团贷款。银团贷款是由一家或数家银行牵头,多家银行参与组成的银行集团,采用同一贷款协议,按商定的期限和条件,向同一借款人提供融资的贷款方式。“银团贷款是防范贷款集中度风险的有效办法。”银监会纪委书记王华庆日前表示,银团贷款作为多边贷款模式,需要发挥各家银行自身优势和品牌特色。对于符合商业可持续原则、符合银团贷款条件的,都要支持和鼓励组织银团贷款。银团贷款的牵头行要切实承担贷前尽职调查的责任,设计合理的银团贷款币种、期限、利率、费用等产品结构。据介绍,今后银监会将会通过调整和完善银团贷款指引,指导中国银行业协会完善自律规定等手段,继续努力推动银团贷款市场发展,以积极防范贷款集中度风险,维护银行业的稳健运行。
对于如何防范大额授信的风险,专家建议,应建立健全大额客户授信风险监测机制,对风险进行有效检测和控制。“银行要加强对大额客户所处的行业和实际经营能力、资产负债总额、盈利水平、流动性、贷款本息偿还和主要管理人员信用等情况进行分析,设置大额客户授信风险预警线。及时了解掌握大额客户的授信业务品种、授信使用变动情况,严防贷款被违规使用。同时要加强风险处置工作,对于现实的贷款风险,银行应尽快查明风险发生的原因。针对不同情况迅速采取清收、贷款保全、资产重组与转让等措施,防止风险蔓延和损失扩大。”交行首席经济学家连平表示。
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