云南铜业欲融资60亿元

　　23.7亿购买大股东旗下五家企业股权

　　□ 本报记者 孙洁琳

　　昨日，云南铜业在澄清集团下的普朗铜矿2009年内不会注入上市公司的同时，也发布了一系列的公告，拟以不低于20.59元/股的价格，非公开增发不超过30，000万股，预计将筹集资金不超过60亿元。

　　购买5家关联企业

　　提高原料储备

　　根据增发预案，募集资金分别将用于向其全资控股子公司玉溪矿业增资、购买云铜集团持有的云南楚雄思远、云南达亚等5家子公司股权以及偿还银行贷款三个项目。

　　除去偿还银行贷款10亿元外，其他募集项目都是用于增加上市公司的资源储备，约占募集金额的六分之五。

　　尽管否认了大红山矿西段勘探有新增铜矿资源储量的传闻，云南铜业募投资金的23%还将计划用于大红山铜矿的开发。

　　根据公告，云南铜业将向玉溪矿业增资14亿元，主要用于投资大红山铜矿深部开发项目。该项目将设期为2007 年至2012年，预计全部投资回收期税后为10.14年（含建设期5年）；全部投资财务内部收益率所得税后为16.9%。

　　目前，大红山铜矿已探明西矿地质储量34.9万吨，可采储量27.92万吨。

　　另外，云南铜业还拟拿出23.7亿元募集资金用于收购云铜集团持有的楚雄思远100%股权、云南达亚100%股权、星焰公司100%股权、景谷矿冶74.78%股权以及西科工贸100%股权。

　　其中，前四家被收购公司的主营都包括生产销售铜精矿及电解铜，西科工贸则主要生产铅及硫酸镍。这五家公司去年与云南铜业关联交易达13.5亿元。

　　上次募投项目基本完成

　　半年报仍预亏

　　这与云南铜业上次非公开增发仅相隔3年。2006年10月云南铜业股东大会通过非公开发行方案，以9.5元/股的价格非公开发行了45,800万股，募集资金净额达43.1224亿元。

　　上次定向增发，除去云铜集团用子公司股权资产认购外，其他募集到的现金投入了云铜的技改项目。截至到2008年底，云南铜业以筹资资金投入项目107,286.21万元，目前，募集资金帐户余额约为1.3亿元。

　　而此次非公开发发行，对象将以现金方式认购全部股份。

　　根据云南铜业10日出具的业绩快报，预计其2009年上半年度归属于母公司的净利润为-12,625.26万元。尽管二季度以来，随着宏观经济的好转，铜产品价格与一季度相比有了一定程度的上涨，云南铜业二季度已实现了盈利，但仍不能改变累计亏损的局面。