中证网讯 中国建筑23号发布首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告，最终定价每股4.18元，回拨机制实施后，网下最终配售比例为 2.60551465%；网上最终中签率为2.82568979%。

　　本次发行的网下发行工作已于2009 年7 月22 日结束。发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币4.18元/股，该价格对应的市盈率为：

　　1、30.77 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　2、51.29 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数为300 亿股）。

　　在初步询价阶段提供了入围报价的531 家配售对象全部参与了网下申购，其中530 家配售对象按照2009 年7 月21 日公布的《中国建筑股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　经核查，初步询价提供了入围报价的174 家询价对象管理的531 家配售对象全部参与了网下申购，其中530 家配售对象及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为969,431,012,000 元。达到发行价格4.18 元/股并满足《网下发行公告》要求的为524 家配售对象，对应的有效申购总量为23,028,080 万股，有效申购资金总额为962,573,744,000 元，网下初步配售比例为2.08441172%，认购倍数为7.98倍。

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,470,871户，有效申购股数为212,337,533,000 股，网上初步中签率为3.39082775%。

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将12 亿股（本次发行规模的10%）股票从网上回拨至网下，本次回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的50%。

　　回拨机制实施后发行结构如下：网下发行 60 亿股，占本次发行总规模的50%；网上发行60 亿股，占本次发行总规模的50%。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为 2.60551465%；网上最终中签率为2.82568979%。

　　本次网上发行配号总数为212,337,533 个；号码范围为第一组：10000000——99999999，第二组：10000000——99999999，第三组10000000——42337532。