来源：中国经济时报
作者：曲瑞雪
本报北京７月２７日讯 中国中材股份有限公司（０１８９３．ＨＫ）发布公告称，该公司将获准发行不超过２５亿元公司债券。中材股份由此成为自２００７年８月《公司债券发行试点办法》实施以来，Ｈ股上市公司在内地资本市场发行公司债券的第一单。
分析人士据此认为，中材股份此举相当于实现了Ａ＋Ｈ。
中材股份于２００７年１２月２０日在香港联合交易所主板挂牌上市，是国资委下属大型企业——中国中材集团有限公司控股的国有股份制企业，主要从事水泥技术装备及工程服务、水泥、玻璃纤维、高新材料等业务。
截至２００８年１２月３１日，中材股份净资产为６７．９８亿元，２００８年实现营业务收入２４７．３０亿元，归属于母公司所有者的净利润５．０１亿元，过去３年公司主营业务收入年均复合增长率达４５．５０％。
中材股份本次发行的公司债券为７年期固定利率债券，经鹏元资信评估有限公司综合评定的信用等级为ＡＡ＋，此外大公国际资信评估有限公司对本期债券进行了公开评级，信用等级为ＡＡ＋。
通过本次发行公司债券，中材股份非流动性负债比例将有所增加。募集的资金部分将用于偿还银行短期借款，中材股份可适当减少公司流动负债的比例，优化债务结构，降低短期偿债压力和流动性风险，有利于降低融资成本，节省财务费用，提高公司整体盈利水平。
据本次债券主承销商中银国际介绍，“０９中材债”将采取网上公开发行和网下对机构投资者询价簿记相结合的方式发行，预设票面利率区间为４．９０％—５．４０％，最终票面利率将根据询价簿记结果确定。中材股份及中银国际将于７月２８日上午９３０在中国证券网上进行路演，网上申购时间为７月２９日。
业内人士指出，从“０７长电债”到“０８万科Ｇ１”和“０８万科Ｇ２”，再到今年７月１７日的“０９豫园债”，目前已有１８家上市公司发行了２１只公司债，总发债额度达４０５亿元。
有分析人士指出，随着Ｈ股单独发公司债首单花落中材股份，公司债的市场将趋于逐渐繁荣。
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