光大证券今日申购指南

　　时间：2009年08月04日来源：证券时报·时报在线

　　◎本次公开发行的基本情况

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行规模和发行结构

　　本次发行规模不超过52,000万股，其中，本次发行回拨机制启动前，网下发行不超过15,600万股，约占本次发行规模的30%；网上资金申购部分不超过36,400万股，约占本次发行规模的70%。

　　网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所网下申购电子化平台（以下简称"申购平台"）在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。

　　（三）网上网下回拨机制

　　本次发行网下发行及网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下发行和网上发行的规模进行调节。回拨以对应的网上发行中签率及网下配售比例来确定。有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于1％且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5％的股票（不超过2,600万股）。

　　2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率，则在回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的50％的前提下，从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。

　　3、在网上发行未获得足额认购的情况下，则在回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的50％的前提下，从网上向网下回拨，直至网上发行部分获得足额认购为止。

　　4、在网下发行未获得足额认购的情况下，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并及时公告和依法做出其他安排。

　　（四）申购价格

　　本次发行的发行价格区间为19.00元/股-21.08元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（21.08元/股）进行申购。

　　此价格区间对应的市盈率区间为：

　　1、44.19倍至49.02倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　2、52.78倍至58.56倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　（五）申购时间

　　2009年8月4日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　（六）申购简称和代码

　　申购简称为"光大申购"；申购代码为"780788"。

　　（七）发行地点

　　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　（八）锁定期安排

　　网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　（九）本次发行的重要日期

　　序号 日期 发行安排 1 2009 年7 月27 日(周一) 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 2 2009年7月28 日(周二) 初步询价起始日 3 2009 年7 月30 日(周四) 初步询价截止日 4 2009 年7 月31日(周五)确定价格区间，刊登《网上路演公告》 5 2009 年8 月3日(周一)刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》网上路演 62009 年8月4 日(周二) 网上资金申购日网下申购缴款截止日 7 2009 年8 月5日(周三)确定本次发行的发行价格网上、网下申购资金验资确定是否启动网上网下回拨机制网上申购配号 8 2009 年8 月6日(周四)网下申购资金退款网上发行摇号抽签刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 9 2009 年8 月7日(周五)刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻

　　注：1、T日为网上资金申购日。

　　2、本次网下发行采用电子化方式，如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

　　本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（2009 年修订）实施。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　（一）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。

　　（二）单一证券账户申购上限为30万股。

　　（三）参与网下初步询价的配售对象不能参与网上申购。若参与网上申购导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

　　（四）单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2009年8月3日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 (来源：证券时报·时报在线)