9月份香港市场IPO融资势头凶猛

　　中冶科工闪电启动A+H发行工作，似乎在向市场、券商以及基金同时发出了一个信号：又一场融资大战已经开演。

　　港股IPO沉静了一个月之后卷土重来。由于A股8月中旬开始进入调整，带动港股市场不稳定因素出现，8月仅承达国际一只新股上市，6、7月九只新股共融资150亿港元的好光景不再。但中冶科工闪电启动A+H发行工作，似乎在向市场、券商以及基金同时发出了一个信号：又一场融资大战已经开演。

　　港股IPO重磅云集

　　截至今日，香港主板市场包括借壳在内的20只新股中，保荐人队伍独缺中银国际和中金公司的身影。对此，中银国际副总裁谢涌海对记者表示，“大的项目都在下半年。”此话说出半个月之后，市场上炒了几番的中冶科工“A+H”合计168.48亿元人民币的IPO申请获批，并自今日起正式启动发行工作。

　　除中冶以外，8月27日，中国最大的医药集团国药集团旗下的国药控股股份有限公司在香港联交所聆讯，据记者了解，该公司IPO方案原则上已获港交所认可，但还需补充材料。如无意外，该公司将成为国内最大的医药上市公司，集资约10亿美元（78亿港元）。中金、瑞银和摩根士丹利为保荐人。

　　今日晚间，中国太保股东大会将重议H股上市。此前一个月内，该公司为H股上市造势铺路的消息频频传来，各基金也陆续收到公司推介的见面邀请。据悉，基于去年太保首次启动H股IPO全球路演时已与众多潜在买家进行过接触，故此次再推，事情进展将顺利许多。除太保外，民生银行已于19日发出公告，称H股上市已获中国证监会批准，并同时已向港交所提交申请。

　　资金争夺战一触即发

　　中冶H股部分将于本周展开初步推介，预期9月中进行国际路演及公开招股，将于9月24日H股挂牌；国药则初步定于下月10日起公开招股，23日上市。紧随中冶科工和国药、已获港交所聆讯通过的还有现代传播（9月9日上市）、华润水泥（10月初上市）、中国全通（9月16日上市）、华南城（9月底上市）、利郎（9月25日上市）、中国铁钛（10月初上市）及匹克（9月中开始推介）等，据不完全统计，这十余家已确定于一个月左右之内上市的公司将合计向香港市场抽资超460亿港元。

　　激烈的资金抢夺战，已从公司与基础投资者如火如荼的谈判中可见一斑。由于港股IPO多将90%股份用于国际配售，所以一般而言，在预推介阶段，得机构者则将在公开发售时得天下。

　　消息人士指出，中冶已与各方进行磋商，包括中投公司在内的多家投资者已表示兴趣，而中信泰富更是在上周业绩发布会之后透露，已与中冶交涉并表示投资意向。国药的基础投资者则包括了中国人寿、中国银行旗下的中银投资、东亚银行及新加坡政府投资公司GIC，建设银行旗下建银国际及惠理集团也有望归入基础投资者之列。