中国化工IPO申请周五“上会”

　　拟发１２．３３亿股Ａ股，募集资金逾４２亿元

　　【本报讯】新股扩容的步伐并未因昨日的暴跌而有所减缓。又一家大盘股即将登陆资本市场——在９月４日召开的今年第８８次工作会议上，中国证监会发审委将审核中国化学工业工程股份有限公司（以下简称：中国化工）的首发申请。

　　据预披露的招股说明书，中国化工本次拟发行不超过１２．３３亿股Ａ股，占本次发行后总股本的比例不超过２５％，发行后总股本不超过４９．３３亿股。公司保荐机构（主承销商）为中信建投证券有限责任公司，拟上市地为上海证券交易所。公司本次募集资金将主要投向重点工程项目的流动资金、购置生产设备、补充公司流动资金和信息化建设项目四个方面，合计总投资４２．２２５６亿元。

　　据招股说明书，中国化工主营业务包括工程承包；勘察、设计及服务以及其他业务。公司是一家集勘察、设计、施工为一体，知识技术相对密集的工业工程公司，是我国化学工业工程领域资质最为齐全、功能最为完备、业务链最为完整的工业工程公司，是我国化学工业工程领域的领先者。公司在《建筑时报》评选的２００８年中国承包商６０强中位居化工、石油化工工程类承包商第一名；在由中国企业联合会、中国企业家协会评选的２００８年中国企业５００强中位列第１２６位；自１９９５年以来连续被权威的美国《工程新闻记录》（ＥＮＲ）杂志评为全球最大的２２５家国际承包商之一，２００８年名列第９７位。２００９年１～６月和２００８年度，公司分别实现营业收入１２５．３亿元和２２７．７６亿元，分别实现归属于母公司所有者的净利润４．１１８亿元和６．３４３５亿元。公司控股股东及实际控制人为中国化学工程集团公司，系国务院国资委直接管理的大型工业工程建设企业集团。

　　中国化工招股说明书中还显示，公司成立于２００８年９月２３日，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求，报经国务院同意，公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。另外，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》有关规定，经国务院国资委批复，在公司境内发行Ａ股并上市后，将公司国有股股东中国化学工程集团、神华集团和中国中化分别持有的公司１１３４３．６万股、４９３．２万股、４９３．２万股（合计１２３３０万股）股份划转给全国社会保障基金理事会（按本次发行上限１２３３００万股的１０％计算）。（马 强）