42岁张志熔旗下另一家企业熔盛重工明年赴港上市计划不变

　　东方早报记者 刘秀浩 汪蕊

恒盛地产去年上市搁浅，今年要卷土重来。 CFP 资料

　　福布斯神秘富豪张志熔名下地产公司“恒盛地产控股有限公司”预计将在今日接受港交所上市聆讯，如果一切顺利，公司最早将在月底启动公开招股。恒盛也有希望成为内地房企港股上市大幕重启后第一家登录H股的公司。

　　与此同时，张氏所掌控的另一家企业，中国最大的民营造船企业——江苏熔盛重工集团有限公司也有意在今年赴港上市。

　　一旦资本市场布局完成，张志熔很可能将成为新一任上海首富。

　　有消息称，如果一切顺利，总部位于上海的恒盛地产可能在9月7日开始预路演，筹集不超过15亿美元（折合100亿元人民币）资金，并最早于本月末上市。此次发行的支持者包括私募股权公司D.E.Shaw& Co.和高盛集团。

　　恒盛地产重启IPO

　　总部位于上海的恒盛地产全资拥有房地产开发项目公司17家，分布在上海、东北、华北、华东四个区域，并筹划进军华南地区。目前其在建项目总量已经达到300多万平方米。

　　今年42岁的恒盛地产董事长张志熔，将恒盛地产在上海、北京和天津等一线城市的土地储备扩充到1360万平方米。该公司在上海开发的尚海湾项目未予宛平南路靠近黄浦江地块，毗邻2010年上海世博会会址以及一条将该地区和市区相连的新的地铁线路。

　　早在2007年10月就称公司即将在几个月后进行IPO，因此向D.E.Shaw、高盛和德意志银行求助提供利率23.5%的过桥贷款（德意志银行后来将大部分资产出售给了其他投资者）。张志熔当时还承诺将其他业务用作抵押。

　　恒盛地产在2008年6月接近发行IPO，但后来由于股市萎靡而被迫放弃。

　　金融危机的蔓延，波及到中国房地产市场首现多年以来的全国性下滑。从去年年底开始的中国救市计划，重新提振了房地产行业，从今年3月份以来市场逐渐升温。资本市场的IPO也重新开闸。

　　但是恒盛地产和张志熔没有透露IPO的进展情况。

　　今年6月12日，上海实业控股有限公司（00363.HK）的一则公告透露，已与恒盛地产达成一系列协议，拟以20亿元的价格收购恒盛地产全资控股的上海尚海湾豪庭项目四幢在建楼盘；3年后，恒盛地产有权通过旗下子公司回购此项目，期间上实控股有望获得股权收益9亿元。

　　这一融资举动，被外界认为恒盛地产因上市久拖未决，而寻求新的资金来源。

　　有消息称，恒盛地产已经进行了债务重组，计划将更多的IPO所得用于未来业务增长，而不是用来偿还债权人。瑞银、摩根大通和德意志银行担任恒盛地产的承销商，预计恒盛地产将向公众投资者出售大约25%的股权，募集资金至多15亿美元。

　　向香港联交所提交上市申请，希望今年上市的房地产公司还有：总部位于广州的恒大地产集团有限公司、总部位于北京的龙湖集团和深圳的卓越集团。瑞银股票资本市场负责人威廉姆斯估计，中国的房地产公司今年底以前将通过IPO在香港筹集40亿至50亿美元资金。

　　威廉姆斯说，中国房地产行业在过去18个月里的良好表现大大出乎了投资者的预料。

　　地产开发商为购买更多土地所背负的债务也给IPO交易带来了推动。瑞银的威廉姆斯表示，投资者当时正在寻找具有较大规模的公司，能给他们带来更为长期的增长前景。

　　但地产开发商这种大举借款大举购地的策略很快就演变成了债务。随着地产价格大幅下挫，地产公司被迫面对未完成的项目，无望为他们的债务进行再融资。

　　熔盛重工欲融资20亿美元

　　张志熔同时也是中国最大的民营造船企业——江苏熔盛重工集团有限公司的实际控制人。

　　出生于江苏如皋的张志熔发家经历一如众多贫民富豪：19岁时怀揣打工挣来的3万元开始创业。1994年，他在上海房地产处于低潮的时期创办了一家建筑工程公司，集资开发了60多万平方米商品房，此后涉足杀虫剂、信息技术和生物医药等行业，且都取得了不俗的成绩。

　　张志熔是全国工商联最年轻的委员。在《福布斯》2001年中国内地100富豪榜中排名第76名。2008年，张志熔以及名下两家公司在央视512赈灾晚会现场捐款1200万元。

　　房地产业和造船业都属于资金密集型行业，2008年行业陷入低谷之际，两家公司寻求海外上市未果。

　　事实上，除了此次准备赴港上市的恒盛地产外，张志熔旗下还有造船资产欲赴港上市。昨日，早报记者从国内最大的民营造船企业熔盛重工获悉，公司此前的上市意愿未变，有意明年赴港上市。

　　“目前公司已经成立了上市筹备团队，目前我们已经与普华永道会计师事务所签约，由后者帮我们作定期审计，上市的前期工作已经做好，打算明年赴香港上市。”熔盛重工内部人士透露。

　　此前，熔盛重工总裁陈强曾经告诉早报记者，公司在上市前可能还会进行新一轮融资。“目前已经有很多船东来与我们接触，对入股表示兴趣。但是还没有最终的结果。”陈强当时表示。此前，熔盛在2007年10月引入高盛和德劭基金后，再未进行过任何股权融资。

　　昨日，据早报记者了解，此前熔盛重工内部测算的IPO融资数额约为20亿美元（约为人民币136亿元），而此次募集资金的用途将会投向海洋工程、船舶配套、船用柴油机和豪华游轮等项目。

　　公开资料显示，目前熔盛重工公司公司手持订单量排名世界第六、全国第二，到2012年前处于订单饱满状态。目前，航运业低迷，船东纷纷撤单。对此，陈强昨日表示，撤单情况确实有，但是占公司比重很少。不过，熔盛重工在“2009年下半年经营策略会”上的消息显示，下半年公司订单大节点密集，任务重。“熔盛重工的情况在船厂里面比较好，金融危机其实对于熔盛重工是好事，因为船厂在启动之后，需要一段时间来造船，金融危机正好给了熔盛重工这个时间。”

　　对于张志熔与熔盛重工的关系，业内人士昨日告诉早报记者，2005年，张志熔回江苏如皋创立了熔盛重工，不过他并未直接参与熔盛重工的运营，而是交由由原上海外高桥船厂创始人之一的陈强负责。而熔盛重工目前的骨干班底事实上均由陈强从全国各知名船厂“挖来”。“当时一大批外高桥造船的人都去了熔盛重工。”业内人士回忆道。

　　昨日，有知情人士透露，张志熔常年都在香港，旗下的地产和造船业务都是交由他人打理。

　　近期有融资意图的房地产企业

　　开发商时间 融资方式 拟融资额

　　复地集团（02337.HK） 8月14日 2010年回A股IPO 10亿元

　　首创置业（02868.HK） 8月24日 回A股发行不超过14亿股 100亿元

　　恒大地产9月10日 赴香港上市 8亿至117亿港元

　　龙湖地产第三季度 赴香港上市 10亿美元

　　万科（000002.SZ） 8月27日 公开增发 112亿元

　　招商地产（000024.SZ） 7月25日 拟定向增发56亿元

　　碧桂园（02007.HK） 本周内 五年期债券 3至3.5亿美元