经济观察网 记者张婷河北钢铁集团旗下的上市公司
唐钢股份(000709)以换股方式吸收合并
邯郸钢铁(600001)、
承德钒钛(600357)的议案,终于走到了完成前的最后一步。
9月16日晚间,唐钢股份、邯郸钢铁、承德钒钛同时发布公告称,公司于9月16日接到证监会通知,将于9月21日审核本公司重大资产重组相关事宜,三公司股票于9月17日起停牌,待公司公告并购重组委审核结果后复牌。
唐山钢铁集团及邯郸钢铁集团去年合并而成的河北钢铁集团于去年12月底披露整体上市方案,由旗下的唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁及承德钒钛,成为河北钢铁集团唯一的钢铁主业上市公司。
换股吸收合并完成后,唐钢股份成为合并后的存续公司,邯郸钢铁及承德钒钛将注销法人资格,全部资产、负债、权益、业务和人员将并入存续公司,存续公司将变更公司名称及注册地址。
根据已经公布的预案,唐钢股份换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛两家公司的换股价格为5.29元/股;邯郸钢铁的换股价格4.10元/股,由此确定邯钢与唐钢换股比例为1∶0.775;承德钒钛的换股价格5.76元/股,承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1∶1.089。
今年6月,这一吸收合并预案已经获得了河北省国资委以及商务部反垄断局的批准,并获得了三家上市公司各自股东大会的通过。而如果能够顺利通过中国证监会的审核,这家中国第二大钢企旗下上市公司的重整将进入实质性操作阶段。
数据显示,吸收合并完成后的存续公司2008年钢材产量1939万吨,营业收入1132.62亿元,按产量和收入计算将成为国内第二大钢铁上市公司。
河北钢铁集团或关联企业将向邯郸钢铁及承德钒钛的异议股东提供现金选择权,邯郸钢铁可获现金选择权价为每股4.10元;承德钒钛股东可选择每股换5.76元现。唐钢股份的股东亦有权要求唐钢股份按合理价格回购股份。
假设唐钢股份、邯郸钢铁及承德钒钛均没有股东行使现金选择权,则唐钢股份将因今次换股吸收合并增发32.50700248亿股,令总股本倍增至68.76779465亿股,河北钢铁集团持股比例将达46.83%。
若这3家内地上市公司股东行使回购请求权或现金选择权均达到上限,即占非关联股东33%,则河北钢铁集团及关联企业持有换股吸收合并完成后存续公司股权将达61.42%。
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