国美电器控股有限公司(0493.HK)今天上午宣布，建议发行本金额20.5亿元人民币以美元偿付的2014年到期3%票息可换股债券。成功发行该笔债券将为公司最多筹集3.42亿美元(相等于人民币23.36亿元)的资金净额，使公司有更充足的资本金从容地回购和转换已发行债券明年中的到期赎回事宜。

　　国美电器的声明称，公司已向牵头经办人摩根大通授出选择权，可额外增发本金总额3.4亿元人民币以美元偿付之债券。

　　可换股债券的初步转换价将为2.838港元，较债券认购协议签订前一个交易日股份收市价每股2.20港元溢价约29%。假设债券加上增发部分按初步转换价全额转换，则本次发行的债券约占本公司已发行股本之6.35%，及约占本公司全数转换债券扩大后已发行股本之5.97%。