编者按:
浦发银行(600000)29日晚公告,该行以16.59元/股的价格,向9个发行对象总计发行了9.0416亿股,总募资额约150亿元。募资完成后,浦发银行核心资本充足率升至6.02%,资本充足率达到了9.63%,在国内上市银行中仍显得相对较低。值得关注的是,市场上关注度颇高的“法人股大王”、“艺术品收藏家”刘益谦此次投入逾15亿巨资参与认购。
公告:增发募资净额148.27亿 浦发银行29日公告显示,此次定向增发9.04亿股,发行价格为16.59元/股。据此计算,浦发银行此次募资150亿元。而在扣除约1.73亿元的发行费用后,浦发银行募资净额约为148.27亿元。
浦发银行此次定向发行的9.0416亿股锁定期为1年,约占浦东发展银行发行后总股本的10.24%;其16.59元/股的发行价相较发行申购日(9月23日)前20个交易日均价20.10元/股,折价比率约82.54%,即打了八折。
此前,浦发银行于9月21日披露,该公司收到中国证监会有关批复文件,核准该行非公开发行不超过11.37亿股新股。而此次浦发银行非公开发行股份总量才9.04亿股,未超过证监会核准的上限。
股东:个个来头不小 浦发银行的9个定向发行对象个个来头不小,包括
海通证券(600837)、
雅戈尔(600177)、纳爱斯集团、平安资产管理有限责任公司、中国海洋石油总公司、
太平洋资产管理有限责任公司、泰康资产管理公司、兴业全球基金管理有限公司,以及有“法人股大王”之称的刘益谦。
上述募资完成后,浦发银行的前四大股东并未发生变化;海通证券则以约1.2亿股的持股量,晋升为浦发银行第五大股东;雅戈尔持有1.06亿股,成为第七大股东。
根据公开资料,自2009年6月份起,刘益谦就在资本市场上频频出手,以本人名义或以控股公司名义,先后投入巨资参与
京东方A、
首开股份、
保利地产和
金地集团的定向增发,同时参与认购
渝开发的股份转让,总计涉及资金近40亿元。如果再算上此次参与浦发银行增发,在近三个月里,刘益谦已经在资本市场累计投入了55亿元。
与此对应的,刘益谦“艺术品收藏家”的头衔也非浪得虚名。据悉,在艺术品投资市场上,刘益谦同样有大手笔,在2009年艺术品春季拍卖中,刘益谦投入约2亿元资金,将包括宋徽宗的《写生珍禽图》、清宫旧藏书画宋人《瑞应图》、陈逸飞的《踱步》和乾隆釉里红团龙纹葫芦瓶等收入囊中。
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