浦发银行本轮再融资已顺利完成,此次向
海通证券、
雅戈尔等8家机构投资者和1位个人投资者定向增发9亿多股普通股,共募资150亿元。值得关注的是,市场上关注度颇高的“法人股大王”、“艺术品收藏家”刘益谦此次投入逾15亿巨资参与认购。
增发募资净额148.27亿 浦发银行今日公告显示,此次定向增发9.04亿股,发行价格为16.59元/股。据此计算,浦发银行此次募资150亿元。而在扣除约1.73亿元的发行费用后,浦发银行募资净额约为148.27亿元。
浦发银行表示,按此次发行募集资金净额148.27亿元计算,在不考虑其他因素变化的前提下,以2009年6月30日的财务报表数据为基准静态测算,此次发行完成后,该行总资产增加到16343.09亿元,增加比率为0.92%;归属于母公司股东的净资产增至616.35亿元,增加比率为31.68%;该行核心资本充足率为6.2%;资本充足率为9.63%。
此前,浦发银行于9月21日披露,该公司收到中国证监会有关批复文件,核准该行非公开发行不超过11.37亿股新股。而此次浦发银行非公开发行股份总量才9.04亿股,未超过证监会核准的上限。
刘益谦15亿高调认购 上述参与认购的投资者中,共有8家企业和一位个人投资者。这8家企业为海通证券、
太平洋资产管理公司、雅戈尔、平安资产管理公司、兴业全球基金管理公司、中国海洋石油总公司、纳爱斯集团、泰康资产管理,分别出资19.92亿元、19.87亿元、17.59亿元、17.09亿元、15.13亿元、15.12亿元、15.04亿元和15.02亿元。
而引人关注的是另一位个人投资者,即有“法人股大王”、“艺术品收藏家”之称的刘益谦。据浦发银行介绍,刘益谦家住上海市中山南路,与浦发银行不存在关联关系。他此次斥资15.22亿元认购浦发银行9171.97万股。
根据公开资料,自2009年6月份起,刘益谦就在资本市场上频频出手,以本人名义或以控股公司名义,先后投入巨资参与
京东方A、
首开股份、
保利地产和
金地集团的定向增发,同时参与认购
渝开发的股份转让,总计涉及资金近40亿元。如果再算上此次参与浦发银行增发,在近三个月里,刘益谦已经在资本市场累计投入了55亿元。
与此对应的,刘益谦“艺术品收藏家”的头衔也非浪得虚名。据悉,在艺术品投资市场上,刘益谦同样有大手笔,在2009年艺术品春季拍卖中,刘益谦投入约2亿元资金,将包括宋徽宗的《写生珍禽图》、清宫旧藏书画宋人《瑞应图》、陈逸飞的《踱步》和乾隆釉里红团龙纹葫芦瓶等收入囊中。
以浦发银行6月30日财务报表数据为基准静态测算,此次发行完成后,该行核心资本充足率为6.2%;资本充足率为9.63%。
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