浦发增发募资近150亿_上海国际集团未参与
浦发银行(600000.SH)的定向增发终于在9月底正式完成。据悉,此次共增发9.04亿股,增发价为16.59元,净募集资金148.27亿元。
“由于此次定向增发结果符合之前的预期,增发价16.59元,较2009年9月29日收盘价折价15.7%,较之前增发的底价13.19元上升了25.8%。
根据公告,浦发的增发对象共有9个,包括海通证券、太平洋资产管理有限责任公司、雅戈尔、平安资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、中国海洋石油总公司、纳爱斯集团、泰康资产管理公司,以及有“法人股大王”之称的刘益谦。
值得注意的是,浦发的第一大股东上海国际集团,并未如该行高层之前在股东大会上所言,参与此次定向增发,因此,上海国际集团及其关联方持有浦发银行股份的比例已从增发前的33.674%降至30.226%。
此外,募资完成后,浦发的前四大股东并未发生变化。而海通证券则以约1.2亿股的持股量,晋升为浦发银行第五大股东,持股比例为1.36%。雅戈尔持有1.06亿股,成为第七大股东,持股比例为1.201%。
9个发行对象中的唯一自然人——“法人股大王”刘益谦是此次增发的又一亮点。刘益谦共斥资约15亿元,购入浦发银行约9171.97万股。若按浦发在9月30日的收盘价19.65元来简单计算,刘益谦的这笔投资已产生账面浮盈约2.8亿元。
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