每经实习记者 吴静 发自北京
近日,金卫医疗(00801,HK)宣布,其下属子公司GMHospitalGroupLimited(下文简称GMHG)向HopeSkyInvestmentLimited公司发行本金总额为2800万美元(约合2.17亿港元)的于2014年到期之年息5厘优先可赎回可换股票据。
根据每股GMHG1778.1美元的换股价计算,倘若届时可换股悉数转换,此笔可换股票据将占到其已发行在外股份的13.61%。金卫医疗现所持GMHG权益将随之由60%减至51.8%,即被视作出售于GMHG之8.2%股权。
金卫医疗内部人士透露,GMHG的股份由金卫医疗和公司管理团队以60%和40%分别持有,而HopeSkyInvestmentLimited则由幕后“战略投资人”全权掌握,鉴于合作在进展之中,不便透露真实身份。
“持有10多亿美元专投中国私募基金,实力很雄厚。”金卫医疗披露交易中如此陈述。
募资将用于市场拓展
“此次金卫医疗下属子公司GMHG发行2.17亿港元就是为了更好地投资中国医院管理业务。”作为金卫医疗投资关系部经理路海宽如此解释。
路海宽表示:“此次募资将用于"两步走",即拓展专科医院网络和开展托管公立医院管理业务。此次我们将和战略合作人在这两方面强强联手。”从公开信息不难发现,其专科医院网络则主要集中在血液病、肿瘤和儿童医疗等专业领域,而收购建亮和道培,也为发展托管公立医院业务打下良好基础。
而谈到转换可换股票据后发行GMHG新股份对金卫医疗权益摊薄影响,路海宽解释:“此次发行2.17亿港元可换股票据,对企业绝对有利。市场的强劲需求,促使我们寻找资本来开拓更大市场。合作方雄厚的实力,更让我们对这块市场的开拓充满信心。”
“腾笼换鸟”式资本运作?
有熟悉金卫医疗的一位资深人士曾透露,金卫医疗对公司下属业务并不直接控制管理,“腾笼换鸟”式资本运作方式是其获得收益的重要来源。“金卫医疗就好像一个项目孵化器,养一个项目,最终目的是要分拆上市。”
如依照上述判断,此次得到HopeSkyInvestmentLimited鼎力相助,未来医疗管理业务是否会被分拆上市?
而对于这个猜测,路海宽则表示,此次筹资使用在医院管理业务方面上有详尽的投资计划,短期内会按照规划进展。对于“腾笼换鸟”之嫌,他表示鉴于之前信息沟通不充分,此判断有偏颇。而对于医院管理业务是否会分拆上市,他未作正面回复。
新闻背景
金卫医疗
2008年,金卫医疗开始介入医院管理业务,斥资8.3亿港币收购建亮医院管理(中国)有限公司(下文简称建亮)60%的股权及北京道培医院、上海道培医院各70%的权益,进军国内医院管理和服务市场,获得全国性医院经营管理牌照及资质。
2009年第三季度,金卫医疗完成对医院服务和医院管理业务部门的收购,成功进入中国高壁垒的医院管理行业,同时亦获得了被收购企业的优秀技术和管理团队,以及稳定的现金流。
路海宽表示,“此次金卫医疗下属子公司GMHG发行2.17亿港元就是为了更好地投资中国医院管理业务。我们医疗设备和医疗服务都是植根于本土的,我们对政策走势有着准确的把握。同时对医院管理业务巨大市场,也让我们有足够的信心在这里扎根下去。”
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