东方早报记者 忻尚伦
经上海证券交易所核准,首创置业(2868.HK)近日发行的5年期10亿元公司债(简称:09首置债)将在21日正式上市交易,成为第一只上市交易的纯H股地产公司债。
09首置债于9月24日在境内发行,发行利率6.5%,信用级别为AA级,由首创置业母公司北京首都创业集团提供不可撤销的连带责任保证担保。
据了解,本次募集资金中2亿元用于偿还银行贷款,剩余募集资金将用于补充首创置业的流动资金。
首创置业是内地大型地产综合运营商,于2003年6月在香港上市。首创置业称,截至2009年6月30日,其拥有的土地储备总未售楼面面积达662万平方米,足以满足未来四至五年发展需要。
与此同时,首创置业回归A股的进程也箭在弦上,仅待监管层点头。首创置业董事长刘晓光昨日称,已向监管层递交了A股发行申请。
可查资料显示,自今年房地产公司债重新开闸以来,已有
万科、金融界、复地等11家上市房企先后获得证监会核准发行公司债。其中,一个月前
万业企业发行的10亿元5年期无担保公司债的票面利率达到7.3%,创下今年公司债重启后的最高纪录。而在9月初金融界发行的56亿元公司债中,3年期票面利率仅为4.7%,5年期为5.7%。
截至昨日,上述12家房企的公司债规模为254亿元。
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