每经记者 姜艳艳 李凌霞发自北京 深圳
今天,首家纯H股地产公司在A股市场发行的公司债——首创置业股份有限公司(首创置业HK02868)5年期10亿元公司债将在上交所挂牌。另外,公司表示,在公司债发行之前,公司已提交了回归A股的申请,目前正处于上市静默期。
第一只H股地产公司债
首创置业本次成功在内地市场发行5年期10亿元公司债,发行利率为6.5%。公司债的发行无疑增强了公司的资金实力。首创置业的财报显示,截至6月30日,首创置业资产负债率为67%,其中84%为长期负债。
昨天,首创置业总裁唐军表示,2009年公司债采取网上和网下发行相结合的方式,网上发行比例为20%,网下发行比例为80%。该公司债将于今天在上海证券交易所上市交易,这也是第一只上市交易的纯H股地产公司债券。
首创置业此次募集资金中的2亿元用于偿还银行贷款,剩余募集资金将用于补充公司流动资金,以满足公司项目建设、开发和业务拓展的需要。
“别人都不发债的时候我们发,别人都不回归A股的时候我们回归。”公司董事长刘晓光表示,选择目前这个时机发债是比较适合的,也是走与其他房地产商不同之路的策略之一。
另外唐军还表示,公司目前未售出的楼面面积是662万平方米,足够公司未来4~5年正常发展之需,公司还会继续采取举牌竞价、并购和与母公司首创集团协同发展的形式拿地,但不希望去当“地王”。
已提交A股IPO申请
目前,就回归A股一事,首创置业已经向中国证监会提交了申请,拟发行最多14亿股A股,涉及资金高达95.5亿元人民币,主要用于兴建其位于北京、天津、成都、西安及无锡的物业项目。
唐军昨日透露,“公司A股IPO的申请已经提交,正在等待证监会的审批,将根据资本市场的情况而定。”
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