交通银行拟非公开发行融资566亿元补充核心资本

　　新华网北京3月15日电（记者 刘诗平 王涛）交通银行董事会15日审议通过关于非公开发行A股和H股方案的决议。交行本次非公开发行融资总额约566亿元，用于补充资本金，提高核心资本充足率。

　　根据方案，交行本次拟向境内外特定投资者以定价方式发行A股和H股股票，其中， 发行A股65.42亿股，发行价4.55元／股；发行H股58.35亿股，发行价5.63港元／股。

　　据悉，交行本次非公开发行A股的发行对象为财政部、社保基金、平安资产管理公司、中国第一汽车集团公司、上海海烟投资管理有限公司、中国烟草总公司浙江省公司及云南红塔集团等7名特定投资者；H股的发行对象为财政部、香港上海汇丰银行、社保基金、BestInvestmentCorporation、中国人寿保险（海外）公司、中再资产管理公司、新华人寿保险公司等特定投资者，并由中信证券融资（香港）有限公司作为配售代理进行包销H股其余股份。

　　其中，财政部出资150亿元，认购25.30亿股A股和7.59亿股H股，持有交行股份的比例从26.52%略增至26.53%；汇丰银行出资133亿港元，认购23.56亿股H股，持有交行股份维持19.03%不变；社保基金出资150亿元，认购18.78亿股A股和14.06亿股H股，持有交行股份从11.36%增至13.88%。

　　根据相关规定，交行A股发行对象认购本次非公开发行的A股股票，自发行结束之日起36个月内不得转让。H股发行对象承诺，其认购本次非公开发行的H股股票，自发行结束之日起3个月内不转让。

　　为何采用A＋H定向增发方式？对此，交行相关负责人表示，通过向特定投资者定向配售，由大股东出资解决大部分资本缺口，既能减少对二级市场的冲击，也能在短时间内筹到大规模的资金，及时补充资本实力，有助于交行“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”（“两化一行”）发展战略的有序推进。

　　这位负责人同时表示，中国内地和香港监管机构对本次定向增发方案初步表示认可和支持。

　　截至2011年9月末，交行核心资本充足率为9.24%，随着监管要求的提高，交行面临补充核心资本的迫切需要。此次非公开发行完成后，交行资本充足率及核心资本充足率将可获得提高。

　　据悉，交行本次发行方案尚需提请股东大会审批，并报请银监会、证监会等监管机构核准。

　　作者：刘诗平 王涛