800亿！银行融资大戏再开幕

图/东方IC

　　羊城晚报记者 刘薇

　　2012年的银行融资大幕已徐徐拉开。15日晚间，交通银行发布公告称，交行董事会审议通过了关于非公开发行A股和H股方案的决议。此次非公开发行融资总额约人民币566亿元，在扣除相关费用后将全部用于补充公司资本金。这是继兴业银行

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　　融资额度超预期

　　根据方案，交通银行本次拟向境内外特定投资者以定价方式发行A股和H股股票，其中，发行A股股票65.42亿股，发行价格为4.55元/股；发行H股股票58.35亿股，发行价格5.63港元/股。募集资金总额约人民币566亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充核心资本。增发A、H股数占已发行A、H股总数的20%。

　　据介绍，交行此次非公开发行A股的对象为财政部、社保基金、中国一汽、上海海烟等7名特定投资者；H股的发行对象为财政部、汇丰银行、社保基金等特定投资者。

　　不过，有分析师认为，交行融资的额度“还是超过了市场的预期”，此前，市场预期这个数额为500亿元。

　　或满足二至三年融资需求

　　交行方面表示，此次定向增发募集资金在扣除相关费用后，将全部用于补充资本金。按照新资本管理办法计算，2012年加权风险资产维持15%，保守估计本次定增将提高核心资本充足率至10%，资本充足率增至13%。

　　申银万国证券分析师倪军认为，2012年交行定增若能顺利完成，核心资本充足率将提高到11%，为未来若干年的资产扩充奠定基础。若监管层要求不进一步趋严，本次资本补充后，交行将主要通过内源性融资补充资本，结合公司向低资本消耗转型战略，他认为交行近2-3年已无再融资的必要。

　　去年，银监会发布《商业银行资本管理办法》，要求大型银行资本充足率和核心资本充足率分别不低于11.5%和10%，该《办法》有望于今年年内正式实施，对银行提出了更高的资本要求。

　　今年3月5日，兴业银行发公告称，将定向募资264亿元用于补充公司核心资本，进一步提高资本充足率和核心资本充足率。

　　而首家发布2011年业绩的深发展方面则表示，平安完成注资后，该行3年内应无需在资本市场上再融资。

　　刘薇