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估值与建议航空:短期虽有回调,但业绩超预期并未完全在股价中反应,第二波估值修复还未完结。虽然商务客受经济影响而增幅放缓,但暑运期间旅游客大幅增长弥补商务客的不足,旺季需求增速回升、票价上涨,配合油价下跌,业绩逐季改善确定。考虑全年营业外收入有望大幅增长和4季度资产减值下降,全年业绩被低估。目前A 股和H 股航空板块2012年的市净率分别为1.4x 和1.0x,相对历史均值有58%和32%的折扣。考虑较低的估值提供安全边际,低估的业绩提供向上动力,较好的需求增速和逐季改善的业绩提供催化剂,维持
东方航空(A+H)和
中国国航(A+H)“推荐”评级。(中金公司)
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