【《财经》综合报道】7月30日,据中国证券报报道,从有关渠道获悉,交通银行非公开发行A股方案正在等待中国证监会的正式批文。交行298亿元A股非公开发行的认购对象包括7家机构,其中超过2/3的发行规模由公司第一、二大股东财政部、社保基金认购,认购完成后其持股比例
将分别增至26.53%和13.88%。在以298亿元的再融资规模创下近年来上市公司非公开发行之最的同时,交通银行非公开发行A股股票方案的看点还在于,财政部、社保基金等公司大股东,以4.55元/股的发行价大规模参与认购,高出了交行最新4.22元二级市场交易价格。
“这次定增可以视作交行大股东的增持行为,而且是一次以高于当前二级市场价格认购的增持行为。”交行此次A股定增项目保荐机构、主承销商海通证券的投行部总经理姜诚君介绍,此次发行采取了先确定发行价格、定价方式、认购对象,再报送再融资申请的模式。4.55元为定价基准日前20个交易日的92%,比证监会规定的90%的定价底线有所上浮。
“7家认购对象中,既包括了财政部、社保基金等”国家队“资金,也包括平安资产这样的资产管理公司,还包括一汽集团这样的生产型企业,以及上海海烟等投资公司,其认购的股份锁定期均为三年,这表明不同类型机构投资者对交通银行长期投资价值的认同。”姜诚君说。
3月15日,交通银行披露了此次非公开发行A股股票方案。定增的7家机构投资者中,除浙江烟草外均为公司原持股股东。发行前财政部、社保基金持有交通银行的比例分别为26.52%、11.36%。按照预案,交通银行此次非公开定向发行采取A+H的方式,目的在于进一步改善公司资本充足水平及资本结构。
交通银行此次非公开发行为近年来A股市场最大规模的一次非公开发行。尤其值得注意的是,其此次定增价格定为4.55元,接近该行每股净资产,同时高于其二级市场交易价格。截至27日收盘,交通银行报在4.22元。
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