公告主要内容:
8月2日晚
格林美(002340)发布了重大资产购买预案,拟以现金方式收购通达进出口、上海帆达等公司持有的凯力克合计51%的股权,该股权的预估值约为2.72亿元。交易完成后,凯力克将成为公司的控股子公司。
背景:
钴(Co)是高熔点、稳定性良好
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的金属,具有不可替代的物理、化学性能,随着锂电池、超级合金、硬质合金等行业对钴消费量的快速增长,全球钴的需求量将呈现快速增长。
凯力克主营金属钴及新能源锂电池正极材料前驱体的研发、生产及销售,主要产品为金属钴及锂电池正极材料前驱体(四氧化三钴),2011年度生产电积钴1100吨、四氧化三钴3100吨(钴金属量)。凯力克生产的"KLK 9995"电积钴产品质量稳定、品质良好,自2010年2月起成为在伦敦金属交易所(LME)上市的电积钴期货合约可交割品种。
据CDI 统计数据,2009-2011 年凯力克钴产品产量分别占全球钴产量的3.90%、4.84%、5.19%。 据安泰科统计数据,2009-2011年凯力克钴产品产量分别占中国钴消费量的15.05%、20.42%、16.80%。其中,2009-2011年凯力克四氧化三钴产量分别占中国四氧化三钴产量的16.69%、17.25%、15.07%。
凯力克截至2012年5月31日未经审计净资产账面值为3.9亿元,预估值约为5.3亿元,对应51%股权所享有的净资产账面值为2亿元,预估值约为2.7亿元。预估值较最近一期未经审计账面值增值35%。
影响:
格林美2011年度营业收入为9.1亿元,净利润为1.2亿元。而凯力克2011年的度营业收入为11.4亿元,同时凯力克2012年-2015年预计净利润(不含非经常性损益)约为2400万元、4200万元、5600万元和7200万元。收购凯力克对格林美来说,营收规模和盈利能力都将是较大的提升。
格林美主要产品为超细钴粉,凯力克的主要产品为电积钴、钴酸锂、镍钴锰酸锂等。双方具有互补空间。通过本次交易,公司将以氯化钴为纽带,成功实现了钴产品线的完善,进一步拓宽产品线,实现钴粉、电积钴、钴酸锂、四氧化三钴等更齐全的产品体系。同时发挥协同效应,实现钴产品产业链的战略整合。
(《证券时报》快讯中心)
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