交行定增获证监会核准 汇丰认购H股逾三分之一

?? 【《财经》综合报道】

　　据上海证券报报道，根据交通银行最新披露的信息，交行A+H股非公开发行股票方案10日获得中国证监会的核准批复。

　　交行新闻发言人表示，此次定向增发获批，有利于交行补充核心资本，进而提升交行服务实体经济能力，实现稳健发展，对于中国金融 市场的长期稳健发展也具有重要意义。

　　为顺应监管要求，交行于年初启动了非公开发行A股和H股工作，拟募集资金不超过566亿元。

　　交行此次A 股和H 股发行价格分别为定价基准日前20 个交易日均价的92%和90%，这一定价水平高于此前其他银行同业A 股非公开发行定价水平，也高于市场同类交易的平均定价水平。从市场和舆论的反馈情况看，整体反应较为平稳，对方案的认可度和接受程度也明显优于市场其他交易案例。特别是财政部、汇丰银行和社保基金等大股东此次"慷慨解囊"，动用巨量资金逆势认购，显示出基于投资理性和市场原则下，大股东对于交行未来发展抱有良好预期，对交行转型发展前景充满信心。

　　海通证券投行部总经理姜诚君说："7家认购对象中，既包括了财政部、社保基金等"国家队"资金，也包括平安资产这样的资产管理公司，还包括一汽集团这样的生产型企业，以及上海海烟等投资公司，其认购的股份锁定期均为三年，这表明不同类型机构投资者对交通银行长期投资价值的认同。

　　交行此次定向增发，H股部分拟募集资金329亿港元，折合人民币为268亿元，占全部募集资金的47%。这一数据表明，海外资金不仅看好交行，更是对中国市场的投资价值乃至中国宏观经济发展仍充分看好。尤其是在当今欧债危机余波未了、国际金融市场动荡不安的环境下，汇丰银行仍出资133亿港元，积极参与认购，充分体现了国际投资者对中国市场的青睐，特别是对中国经济发展的长期看好。

　　交行此次定向增发为非公开发行，与配股等公开发行方式不同，发行对象不是面向现有全部股东，而都是针对特定投资者，主要是财政部、社保基金和汇丰银行等大型机构，均已明确锁定。从资金来源看都是增量资金，并未从市场"抽血"，反而由于场外资金的加入实现了市场扩容。不少市场人士因此认为，交行此次定向增发获批更具有典型意义，显示出股票市场中最具理性的机构投资者对优质蓝筹股的投资信心，也向市场传递出国家支持蓝筹上市企业发展的坚定决心。