分众传媒接到私有化要约 收盘大涨8.85%

【财经网专稿】见习记者 韩亮

　　北京时间8月13日晚间，在美国上市的中国广告公司分众传媒(NASDAQ:FMCN)盘前宣布，公司接到其首席执行官和凯雷集团(Carlyle)等私募股权公司的35亿美元私有化要约。在电梯和零售场所经营广告显示屏幕的分众传媒，将成为最新一家考虑在私募股权帮助下退市的中国企业。

　　此次无约束性私有化邀约的联合出资方为方源资本、凯雷、中信资本、CDH Investments、中国光大以及分众传媒创始人兼董事长江南春。私有化价格27美元/ADS，合每股5.40美元。此要约相对于该公司股票上周五在纳斯达克收盘价存在15.5%的溢价。

　　依建议书，为实施交易，联合体成员将成立一个收购载体公司，并拟采用债务资本和股权资本两者对交易进行融资。建议书指出，联合体成员已与Citigroup Global Markets Asia Limited、瑞信银行新加坡分行、星展银行，就交易融资事宜进行磋商，而且此等银行已向若干联合体成员出具日期为2012年8月11日的函件，指明其高度确信有能力按照函件载明的条款和条件，为交易提供充分的债务融资。

　　分众传媒董事长及首席执行官江南春(Jason Nanchun Jiang)控制该公司18%股份。上述宣布并未披露若交易成功，他将持有多少股份。公司董事会已成立一个独立董事委员会，对交易进行斟酌。独立董事委员会尚未就公司对交易提议的回应作出决定。

　　受上述消息影响，分众传媒股价周一收盘大涨8.85%，收报于25.45美元，盘中最高涨至26.46美元。过去52周，分众传媒最高股价为32.93美元，最低股价为8.79美元。2011年，分众传媒的营收为7.296亿美元，净利润为2.001亿美元。

　　（证券市场周刊供稿）