华泰证券 獐子岛(002069)公司上半年实现收入和净利润分别为10.5亿元和1.56亿元,分别同比增长-11%和-27%,EPS0.22元,二季度单季度EPS0.11元。
上半年公司捕捞扇贝约20万亩,共1.7万吨左右。按照三年前65万亩的投苗面积,下半年还有45万亩的可捕捞面积,共3.8
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万吨左右。公司扇贝提价20%。扇贝市场呈寡头格局,公司价格把控能力强。预计扇贝全年均价30元/公斤左右 (上半年29元/公斤),同比增长20%。提价在一定程度上抵消亩产下降的影响。三季度是公司业绩关键。下半年量大、价高,将给销售方面造成较大压力,因此能否充分消化是全年业绩的关键。而三季度消费旺季的业绩情况将为此提供答案。
公司对业绩具有一定的把控能力,且三季度情况未知。预计公司2012年将完成股权激励目标。2012-2014年EPS为0.88、1.25、1.66元,PE24、17、13倍。如果公司完成业绩目标,则对应的估值在历史上处于较低水平。公司拥有优质的海域资源,股价下跌是买入的机会。 (来源:《金融投资报》)
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