苹果股价再创新高 引爆电子信息投资热情

　　稿件来源：康曦实习生李承磊


　　本报记者 康曦 实习生 李承磊

　　京东、苏宁的电商大战，随着各路人马的加入而愈演愈烈。而苹果股价继周五创下新高648.19美元以后，又在昨日创出历史新高665. 15美元。市场对于电子信息的投资热情也被彻底引爆，尤其是涉及到电商的个股更是在昨日有不俗的表现。生意宝和天喻信息直接封涨停，国民技术报上涨5.18%。

　　业内人士分析认为，京东和苏宁的这场电商价格战，是针对投资者、网民和潜在消费者的一个眼球经济，将市场的目光吸引到电商这块。而苹果股价新高不断，更是给市场提振了电子板块的信心。

　　电商成为市场新宠儿

　　最近，电子信息板块可谓是消息不断。截止昨日，刘强东已删除了8月15日一条价格战的微薄，疑似停火。对此，一位TMT的行业分析师认为，“未来电商将趋于整合，集中度不断提高。现在电商已经由价格战得到教训，并开始反思，未来靠价格来吸引客户的模式将被抛弃，而提高客户粘性和建立品牌效应才是未来电商的发展方向。”

　　另外，据投资银行Rutberg&Co最新发布的报告显示，消费移动应用受风险投资的欢迎，获得了10.09亿美元的投资，占据了风险投资公司向移动领域投资总额39亿美元的四分之一。这表明移动支付现在已成为了全球市场投资的热点。

　　而能够在线支付的智能手机苹果，昨日市值又创新高，20日苹果成功打破了微软1999年创造的6205亿美元的市值记录，成为了美国历史上上市公司市值最高的公司。中投证券电子元器件行业分析师李超指出，“此次A股市场电子信息板块涨势喜人，可能是受到苹果股价不断创新高的影响。”

　　“除了受到苹果的影响外，此次京东苏宁的价格战，也是板块上涨的动力之一。以前市场对于电子商务板块的关注度不高， 也没有做多的热情，这次电商大战，使得投资者的焦点都集中到了电子商务上，连带电子信息板块这类新型产业也得到了关注。”上述不愿具名的券商分析师指出。

　　电子商务上升空间巨大

　　对于电子信息板块的崛起，湘财证券TMT行业分析师周明崴分析道，“目前我国正在经济转型阶段，昨日的板块涨跌，说明了市场的投资热点已经开始转向了新兴产业。作为最近被热炒的电子商务，未来还有上升的空间。”2011年，我国电子商务市场交易规模达7万亿元，同比增长46.4%。

　　今年工信部发布的《电子商务“十二五”发展规划》更是提出，力争在2015年实现电子商务交易额突破18万亿元。其中，企业间电子商务交易规模超过15万亿元，网络零售交易额突破3万亿元，占社会消费品零售总额的比例超过9%。

　　湘财零售百货行业分析师王俊杰表示，“现在整个电子商务的增速很快，行业处于一个导入期，是资本投入最密集的时候。电商对于实体店的冲击，使得越来越多的人意识到了电商的重要性。”

　　“电子商务由于毛利率高，将会在受到越来越多的关注。建议大家关注焦点科技、生意宝、卫士通等相关公司电子商务公司。”上述不愿具名的券商指出。据生意宝2011年的年报显示，主营业务网络服务业的毛利率为93.53%；焦点科技2011年的主营业务的毛利率也达到了71.36%。

　　另外艾媒咨询数据显示，2011年中国移动电子商务市场交易规模为156.7亿元，同比增长609.0%。预计2012年中国移动电子商务市场规模将达到251.5亿元，到2015年将超过1000亿元，达到1046.7亿元。“智能手机的普及，使得移动支付成为了可能。现在三星出产的手机部分型号已经可以实现刷卡消费，技术上已经不存在任何的障碍。未来随着移动支付成为电子商务的主流，一旦大范围爆发，建议关注相关的卡、设备生产商和网络开发商。”周明崴分析道。

　　掘金苹果概念股

　　苹果股价的不断创新，使得市场预期其可能会轻松突破700美元。受此影响，A股市场上相关概念股纷纷走强。截止昨日收盘，朗玛信息、环旭电子、安洁科技、德赛电池纷纷涨停。

　　苹果的每次新闻，都能给A股带来一波行情。此次苹果股价创新，意味着市场对下半年苹果产品的看好。目前全球约有59亿移动电话用户、全球渗透率为87%左右，其中智能手机渗透率仅27%左右，作为高端智能手机的龙头，未来发展空间巨大。

　　招商证券指出,三季度Mac和iPad产业链增长动能很强，四季度iphone5和ipadmini新品发布和放量将使苹果重回高增长轨道。苹果产品的走俏，将给相关的A股公司带来积极影响。看好立讯精密和歌尔声学,以及被低估的锦富新材,还有安洁科技。

　　对于苹果带来的投资机会，李超则认为，“我国的一些上市公司是苹果生产链上的供应商，下半年随着苹果新品的推出，将会出现投资机会。目前全球智能手机处于快速渗透和增长阶段，高端市场基本被苹果和三星垄断，市场空间巨大。另外苹果每次发布新产品，都会出现出货量迅速增长，由于新品需要提前1个季度左右备货，苹果供应链实际上在第二季度末和第三季度已经开始批量供货，其相关公司下半年业绩预计将有优异表现。建议关注提供零组件、且占比较高的厂商，比如：安洁科技、歌尔声学、德赛电池等。”

　　而华泰证券则比较看好锦富新材，2012年苹果选择了LGD、三星电子和夏普作为iPad3液晶屏幕面板供应商。LGD、三星和夏普的背光模块都来自瑞仪光电，而锦富新材就是通过与瑞仪光电的合作渗透到苹果公司平板电脑的供应链中。

　　另外，诚志股份作为液晶材料的供应商，也是苹果产业链不可缺少的一环。2009年6月公司收购了永生华清和诚志永华100%的股份，这2家公司的国内最主要的液晶材料供应商，产品国内市场占有率达65%以上，在全球五大液晶材料生产厂商中，两家公司的合计销量位居第三。