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基金出海理财有亮点 8月QDII产品一枝独秀

2012年09月05日01:04
来源:中国证券网·上海证券报
  基金出海理财有亮点 8月QDII产品一枝独秀

  ⊙记者 丁宁 ○编辑 张亦文

  至少从目前情况看,“出海理财”成为基金投资在当下市场环境下的阶段性亮点。

  8月市场延续调整,偏股基金净值整体回落并小幅跑输上证指数。而随着基金跌势持续,年内主动偏股型基金平均净值 增长率由正转负。不过,尽管8月A股基金整体表现平平,投资海外市场的QDII基金则延续下半年以来的上涨势头,在各类型基金中一枝独秀。

  主动偏股基金业绩转负

  8月股市延续了5月以来单边弱势下跌的走势。经济数据乏善可陈,资金面持续偏紧,宽松政策预期落空,上市公司中期报告的集中披露使得市场谨慎气氛浓重。在此背景下,8月上证指数下跌56.11点,跌幅2.67%。

  行情的疲软同样拖累了偏股型基金的业绩表现。海通数据统计显示,8月份主动偏股型基金的平均净值增长率为-2.81%,其中股票型基金下跌2.42%,混合型基金跌幅为2.62%,主动偏股基金整体跑输大盘“半个身位”。

  值得一提的是,随着基金跌势的延续,年内主动偏股型基金平均净值增长率在8月由正转负。

  数据统计显示,截至7月末,主动偏股型基金的平均净值增长率依然为正,至0.16%;而到了8月末,其年内净值增长率跌至-2.32%。

  “出海理财”成亮点

  另一方面,尽管8月A股基金整体表现平平,投资海外市场的QDII基金则延续下半年以来的上涨势头,在各类型基金中一枝独秀,成为基金投资理财的阶段性亮点。

  8月海外市场环境好于国内。从大类资产来看,大宗商品涨幅高于股票。NYMEX原油指数和COMEX黄金指数期间分别上涨了9.65%和4.83%。美国三大股指全部上涨,纳斯达克综指(4.34%)涨幅高于道琼斯指数(0.63%)。

  在海外市场回暖的助推下,8月QDII基金整体上涨0.89%。投资于黄金、原油等大宗商品的基金和投资于美股的基金均表现较好,其中重仓苹果股票的富国全球消费品涨幅高达6.26%,表现抢眼。

  投基注重“均衡配置”

  展望后期基金投资,分析人士表示,在基本面及政策面无实质性突破的背景下,短期仍以控制风险为前提,采用相对稳健的策略,在各大类资产品种间进行平衡。

  在权益类基金选择上,国金证券表示,可重点关注业绩持续性强或者擅长把握结构化市场投资的基金,同时考虑前期强势股的补跌风险,结合重仓股筛选相应的基金产品短期适当回避。

  而在固定收益基金方面,国金证券认为,目前债券收益率相对较低,而回购利率仍处于相对较高水平,利差相对有限,如果资金再度紧张甚至可能是负值,高回购杠杆存在放大亏损的可能,不建议继续大比例使用杠杆。考虑到经过近期的连续调整以后,短端利率已经在较大程度上反映了资金面冲击,后续继续调整的空间相对有限,建议投资者逐步缩短久期。

  0.89%

  8月主动偏股型基金平均净值增长率为-2.81%,而QDII基金在海外市场回暖的助推下,当月整体上涨0.89%。 (来源:上海证券报)

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