*ST冠福拟定增募集8.2亿元还贷和补充公司流动资金

　　* *ST冠福(002102.SZ)9月11日晚公告称，由于重组涉及标的资产未完全符合条件，公司拟终止筹划重大资产重组事宜;同时，公司拟非公开发行股票募集不超过8.2亿元，用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

　　公司股票将于2012年9月12日开市时复牌。

　　公司曾拟通过重大资 产重组事项与长江矿业进行沟通谈判，并签订了《合作意向书》。根据中介机构调查结果，本次重大资产重组所涉及的标的资产构成较为复杂，虽经过充分论证，部分标的资产仍未完全符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关条件，因此公司终止本次重组事项。

　　非公开发行方面，公司拟向无关联关系的6个对象合计发行2.5亿股，发行价为3.28亿元，募资总额不超过8.2亿元，公司将使用48915万元偿还银行贷款，其余募集资金用于补充公司流动资金。

　　具体来看，公司将向上海粤源实业有限公司、广州金信塑业有限公司、陈锦乐先生、邱继光先生、钱月道先生及邵思青先生分别发行6000万股、6000万股、6000万股、3000万股、2500万股、1500万股。

　　公司称，2009年、2010年、2011年及2012年6月30日合并报表口径的资产负债率分别为67.77%、64.63%，72.62%和73.91%，负债率较高。截至6月30日，公司合计负债为6.69亿元，1-6月财务费用为2723.15万元，息税前利润为亏损2633.69万元，适时地压缩银行贷款规模，减少利息费用支出，对提升公司盈利水平，改善公司业绩作用尤为显著。此外，补充流动资金可以提高公司盈利水平，缓解资金压力，提升公司主营业务业绩。

　　*ST冠福自8月6日起停牌至今，停牌前一交易日报收3.65元。

　　作者：陈拓 (来源：第一财讯)