*ST关铝化身五矿稀土融资平台

　　本报记者 刘兴龙

　　*ST关铝（000831）发布公告，公司拟以非公开发行股份的方式向五矿稀土、魏建中、刘丰志及刘丰生购买其分别持有的五矿赣州稀土75%、12.45%、10.04%、2.51%股权（合计100%股权），并向五矿稀土、廖春生及李京哲购买其分别持有的稀土研究院80%、10%、1 0%股权（合计100%股权）。本次交易完成后，*ST关铝将成为五矿集团的稀土分离业务发展平台和资本市场融资平台。

　　变身稀土概念股

　　*ST关铝公告显示，截至2012年6月30日，置入资产的评估值为26.56亿元，根据交易价格，*ST关铝拟向五矿稀土、魏建中等五名自然人发行合计3.13亿股，其中向五矿稀土发行2.23亿股，向魏建中发行3827.98万股，向刘丰志发行3086.98万股，向刘丰生发行771.75万股，向廖春生发行57.84万股，向李京哲发行57.84万股。

　　*ST关铝以全部资产及除五矿股份对*ST关铝3,000万元委托贷款之外的全部负债作为置出资产，向山西昇运出售。截至2012年6月30日，置出资产评估值为925.54万元，经本公司与山西昇运协商一致，确定的交易价格为925.54万元。

　　与此同时，*ST关铝拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。募集配套资金主要用于提升重组资产绩效及补充流动资金。根据本次置入资产交易价格26.56亿元计算，募集配套资金总额不超过8.85亿元。根据募集资金上限和发行底价计算，本次配套募集资金涉及发行股份数量不超过1.04亿股。

　　本次交易完成后，五矿股份仍为上市公司控股股东，其直接及间接持有上市公司股权比例由29.90%上升至44.54%，超过30%，且五矿稀土承诺3年内不转让本次向其发行的新股。如上市公司股东大会同意收购人免于发出要约，则本次交易满足豁免要约收购及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。

　　加速恢复上市进程

　　2008年国际金融危机以来，电解铝及铝加工行业景气度差，产品价格大幅下跌，市场需求减少，出现全行业亏损局面。*ST关铝2008-2010年连续三年分别亏损4.98亿元、7.12亿元及2.19亿元。根据深交所上市规则，公司股票于2011年3月24日起暂停上市。

　　近年来，五矿集团通过一系列兼并收购、联合重组等措施，实现在中重稀土主要资源地（江西、广东、湖南、福建）的战略布局，成为国内规模最大、经营质量最高的中重稀土贸易商和生产商。五矿集团借助资本市场，加速稀土资源整合，提高稀土应用领域核心竞争能力，促进国家稀土产业转型升级，提升我国稀土产业国际实力。

　　本次交易完成后，*ST关铝原盈利性较差的电解铝及其深加工资产将被剥离出上市公司，同时，五矿稀土等发行股份购买资产的交易对方将盈利状况良好、发展潜力大的稀土资产注入本公司，使*ST关铝转变成为一家规模大、技术领先、具备较高市场份额和较强竞争力的稀土公司，公司的资产质量和盈利能力将得到明显提高。

　　*ST关铝表示，本次交易完成后，*ST关铝将以整合中国稀土资源、推动产业升级为战略，凭借产业和资本的双轮驱动作用，继续开展收购兼并整合国内外稀土资产，提高行业集中度，减少恶性竞争；打造稀土全产业链，加大研发投入和技术引进，在技术领域达到国际先进水平，促进中国稀土产业向高技术高附加值领域转型。