旭辉欲登港股集资3亿美元 密集拿地增上市筹码

　　市场上有关内房企赴港上市的声音从未间断，而近日有关上海房企旭辉赴港做上市前的推介的“声音”，却将此推向了高潮。

　　据港媒10月22日报道，A股上市的内房企旭辉于22日已开展香港上市前的推介，拟将于11月中正式路演及招股，并将于11月下旬挂牌集资，集资规模为2-3亿美元。

　　为其本次招股的保荐人为摩根士丹利及渣打银行。

　　报道同时称，若此次旭辉香港IPO能取得成功，该公司将成继卓尔发展集团有限公司于2011年7月在香港IPO成功筹资1.95亿美元后新一家香港上市的中资房企。

　　资料显示，旭辉成立于1992年，总部设立于上海，在其产品结构中，住宅类产品大概占到六成左右，另外开发商业地产项目，但其涉及的多为销售型商业地产。

　　赴港上市已正式启动

　　就旭辉此次香港上市路演及挂牌的具体时间，观点地产新媒体致电上海旭辉集团副总裁朱瑜，其对此并未正面回应，只称“市场上的消息均为传言”。

　　不过根据此前媒体9月19日援引知情人士消息称，旭辉集团股份有限公司香港首次公开募股计划获得香港监管机构批准，规模为3亿-5亿美元。

　　上述知情人士还透露，上海旭辉集团仍未确定启动IPO交易的具体时间，但希望第四季度在香港挂牌上市。

　　当时上海旭辉集团副总裁朱瑜曾透露，旭辉已经通过了香港上市聆讯，但要看市况才决定何时招股。不过，对于相关报道指“旭辉计划今年10月展开初步市推介，有望11月正式挂牌”的消息，朱瑜予以了否认，并强调挂牌时间要视乎市况而定。

　　查阅此前资料发现，关于旭辉香港上市的消息可追溯至2011年4月份，当时消息指出旭辉计划赴港上市，初步集资规模订于5亿至6亿美元(约39亿至46.8亿港元)，上市计划最快于2011年4月正式启动。消息甚至还透露，旭辉已招揽龙湖地产前首席财务官林钜昌，由他负责赴港上市事宜。

　　但对此，旭辉方面均表示否认，并表示“其2010年前就有去港上市的打算，但目前真没考虑那些。”

　　对于内房企于今年下半年赴港上市，有分析认为，处于频繁调控的内地房地产企业赴港上市，可能难以获得很好的估值，主要原因是目前楼市调控的状况很难说服投资者。

　　多地密集拿地增筹码

　　正是受内房企赴港上市消息影响，旭辉这个区域性房企一夕成为外界关注的焦点，但纵观旭辉近期在拿地方面的动作也颇为豪爽。

　　根据不完全统计，旭辉今年以来已斥资超30亿元先后于合肥、上海及苏州购入土地。

　　其最近一次拿地动作为10月18日，以总价6.23亿元夺得苏州2012-G-84、2012-G-88号两宗地。其中84号地块为城镇住宅用地，面积为4.28万平方米，溶剂率为1.0，2.2；而2012-G-88号地块为综合类用地，其中住宅用地面积为4.72万平方米，容积率

　　1.0，1.7。

　　9月29日，旭辉集团成功在上海以2.83亿、楼板价3266元/平方米的价格，摘得其在今年在上海的第二宗宅地，所获地块为嘉定区刘家河以东、胜竹路以北地块，出让面积3.76万平方米，地块用途为居住用地，容积率2.3。

　　其今年在上海拿的第一宗地块是在7月18日，以底价5.2亿元的价格拿下的宝山区潘泾路东侧住宅地块(南块)，地价为5.2亿元，折合楼面价917元/平方米。

　　另于5月份前，旭辉集团斥资合共15亿元先后于合肥及上海购入土地。其中，3月30日，旭辉集团股份有限公司以5.05亿底价竞得上海漕浦1号G1-20商办地块，折楼面价3879元/平方米。

　　1月13日，旭辉集团以664万元/亩的价格竞得合肥市滨湖区的BHC-05地块，成交总价为10.67亿元，楼面价为2845.7元/平方米，溢价率47.6%。

　　另据了解，除今年拿地动作频繁外，旭辉2010年及2011年的拿地动作也相当惹眼。资料显示，2010年旭辉拿地数量在上海仅次于绿地，总计买地6宗；而2011年的前8个月，旭辉拿地数为11宗，耗资超过35亿元。

　　对于如此密集拿地的动作，有分析师认为，旭辉持续增加土地储备，一方面是为企业长远发展做土地储备，另一方面，无疑是在为上市增加筹码，土地储备作为上市的资本，一旦上市，旭辉的发展就步入了快车道，开发项目就有了融资的渠道。（审校：武瑾莹）据观点地产网 见习编辑 陈业

　　作者：审校：武瑾莹 (来源：新华房产)