本报记者 张晓峰 见习记者 吴珊
编者按: 三季报披露今日结束,机构的调仓行踪也逐渐明晰。《证券日报》研究中心统计数据显示,在已经公布三季报的公司中,有460家前十大股东显露保险资金的身影,其中229家绩优公司成为险资增持或新进品种。
从具体行业看,目前
险资持股涉足23个申万一级行业。其中,金融服务(274.78亿元)、房地产(23.38亿元)、医药生物(13.48亿元)等行业个股得到险资的新建仓或增持。本文对以上行业进行仔细梳理,并挖掘相应个股的投资机会,供投资者参考!
金融服务 三季度险资增持275亿元
数据统计显示,截至10月30日,险资三季度增持5只金融服务股,累计持股数量为424742.42万股,较二季度末增持了231018.85万股,增幅达119.25%;三季度末险资持有这些公司的市值约444.59亿元,较二季度末增长274.78亿元,增幅161.83%。金融服务成为申万(一级)行业中险资三季度增持个股市值增加最多的行业。
在险资三季度新进或增仓的个股中,险资三季度新现身2只金融服务股的前十大流通股东中,新进股数均超百万,具体来看,险资新进东吴证券406.64万股,持股市值增加3476.75万元;新进渤海租赁251.96万股,持股市值增加1471.45万元。
从增仓角度来看,三季度险资对平安银行、招商银行和中国银行等3股进行了加仓行动,增仓分别为201791.67万股、26398.6万股和2169.99万股;持股市值变动情况为,持有平安银行市值较上期增加250.52亿元,持有招商银行市值较上期增加24.25亿元,持有中国银行市值较上期减少0.48亿元。
从市场表现来看,昨日沪指小幅反弹,险资三季度增持的5只金融服务股中,有4只跑赢大盘,占比80%,分别为:东吴证券(2.37%)、平安银行(1.16%)、中国银行(0.37%)和渤海租赁(0.32%)。此外,10月以来至今,这5只被险资密切关注的金融服务股中,有3股实现上涨,其中渤海租赁累计上涨幅度超5%。
对于金融服务行业的投资方面,海通证券看好直接受益于创新政策的综合性大券商,以及部分具备创新优势和业绩弹性的中小券商。海通证券表示,从业绩上看,券商行业前三季度预计同比下降9%,降幅较中报缩窄,预计三季度业绩同比增长约30%。同时,四季度创新政策落地频率将继续提升,券商创新11条措施年内有望全部推出。全年行业业绩增长可期,金融创新政策将继续催化,看好行业的后续表现,维持“增持”评级。推荐长江证券、中信证券、招商证券、光大证券。
险资三季度增持金融服务股一览
代码 名称 三季度险资持股数量(万股) 三季度险资持股市值(万元) 昨日涨跌幅(%) 昨日大单净流入(万元) 最新动态市盈率(倍) 三季度净利润同比增长率(%)
601555 东吴证券 406.64 3476.75 2.37 2012.67 71.48 -0.79
000001 平安银行 272901.28 3583193.81 1.16 3952.58 5.23 33.18
601988 中国银行 90925.70 245499.39 0.37 652.66 5.68 10.37
000415 渤海租赁 251.96 1471.45 0.32 -51.70 19.90 7.29
600036 招商银行 60256.84 612209.53 -0.49 -931.41 5.11 22.55
房地产 三季度险资增持23亿元
数据统计显示,截至10月30日,险资三季度增持10只房地产股,累计持股数量为35112.17万股,较二季度末增持了30840.76万股,增幅达722.03%;三季度末险资持有这些公司的市值约27.88亿元,较二季度末增长23.38亿元,增幅518.4%。房地产成为申万(一级)行业中险资三季度增持个股市值增加第二位的行业。
在险资三季度新进或增仓的个股中,险资三季度新现身7只金融服务股的前十大流通股东中,且新进股数均超百万,其中,万科A(12059.25万股)、金地集团(6693.13万股)、保利地产(6151.95万股)、荣盛发展(1217.93万股)和华夏幸福(1024.48万股)等5股险资三季度新进持股数量超1000万。持股市值方面,险资持有万科A(10.17亿元)和保利地产(6.62亿元)市值增加超6亿元。
从增仓角度来看,三季度险资对华业地产、世联地产和广宇集团等3股进行了加仓行动,增仓分别为2769.8万股、35.99万股和32.82万股。
从市场表现来看,昨日沪指小幅反弹,险资三季度增持的10只房地产中,有9只跑赢大盘,占比90%,其中,华业地产昨日涨幅达9.37%。此外,10月以来至今,这10只被险资密切关注的房地产股中,有6股实现上涨,华夏幸福(15.6%)、华业地产(11.34%0和荣盛发展(10.69%)累计上涨幅度超10%。
东兴证券认为市场三季度的悲观仍有修复空间,继续看好今年一直以来强烈推荐的“一高一低”(高周转,中低端产品)的房地产上市公司,项目布局全国的招商地产、万科A、保利地产、金地集团销售能力强,主要在三四线城市开发的中南建设和荣盛发展等更有市场发展机会。
险资三季度增持房地产股一览
代码 名称 三季度险资持股数量(万股) 三季度险资持股市值(万元) 昨日涨跌幅(%) 昨日大单净流入 (万元) 最新动态市盈率(倍) 三季度净利润同比增长率(%)
600340 华夏幸福 1024.48 18256.24 3.47 2068.60 10.73 29.01
600240 华业地产 5077.98 19702.54 9.37 3549.71 16.34 -41.41
002146 荣盛发展 1217.93 10827.38 1.44 -713.58 9.83 35.79
002133 广宇集团 498.08 1972.41 2.52 162.81 7.43 53.84
600048 保利地产 6151.95 66195.03 2.52 3225.40 11.38 10.21
600383 金地集团 6693.13 33666.45 2.20 -978.16 6.61 91.91
600266 北京城建 682.21 7415.58 2.19 633.39 13.93 -29.96
000002 万科A 12059.25 101659.51 0.97 4077.26 8.21 41.74
002285 世联地产 1533.97 18254.23 -1.70 -95.47 55.45 -51.05
600716 凤凰股份 173.19 897.14 1.42 69.21 10.82 320.70
医药生物 三季度险资增持13亿元
数据统计显示,截至10月30日,险资三季度增持18只医药生物股,累计持股数量为16190.87万股,较二季度末增持了5863.28万股,增幅达56.77%;三季度末险资持有这些公司的市值约33亿元,较二季度末增长13.48亿元,增幅69.06%。医药生物成为申万(一级)行业中险资三季度增持个股市值增加第三位的行业。
在险资三季度新进或增仓的个股中,险资三季度新现身9只医药生物股的前十大流通股东中,新进股数均超百万,其中,险资新进华东医药735.75万股,持股市值增加25383.5万元;新进海翔药业657.09万股,持股市值增加4777.01万元,新进科伦药业498.42万股,持股市值增加24870.92万元。
从增仓角度来看,三季度险资对9只医药生物股进行了加仓行动,增持后持股数量超1000万股的股票共有7只,分别为:国药股份(3424.4万股)、科华生物(2418.74万股)、恒瑞医药(1424.28万股)、信立泰(1294.69万股)、山东药玻(1220.92万股)、天士力(1051.73万股)和仙琚制药(1050.31万股)。
从市场表现来看,昨日沪指小幅反弹,险资三季度增持的18只医药生物股中,有10只跑赢大盘,占比55.56%,华东医药(2.77%)、科华生物(1.49%)和天士力(1.3%)昨日涨幅超1%。此外,10月以来至今,这18只被险资密切关注的医药生物股中,有6股实现上涨,其中信立泰累计上涨幅度达44.78%表现抢眼,科伦药业(11.88%)累计上涨幅度也超过10%。
考虑到行业基本面转向积极,行业利润增速也在恢复性增长,宏源证券表示个股机会中关注:1.国家扶持中医中药,推荐:天士力、红日药业、中新药业;2.清热解毒中药注射剂相关产品的中药上市公司,推荐:康缘药业、上海凯宝、红日药业;3.细分行业龙头,受益国家对中西部地区投入,健全医疗服务卫生体系,推荐:戴维医疗。
险资三季度增持部分医药生物股一览
代码 名称 三季度险资持股数量(万股) 三季度险资持股市值(万元) 昨日涨跌幅(%) 昨日大单净流入 (万元) 最新动态市盈率(倍) 三季度净利润同比增长率(%)
600535 天士力 1051.73 54101.08 1.30 205.66 37.76 19.53
600511 国药股份 3424.40 48489.55 -0.07 -129.00 21.84 13.75
600276 恒瑞医药 1424.28 43169.87 -0.17 -459.22 36.21 19.74
002294 信立泰 1294.69 34607.06 -1.15 -17.35 30.44 52.00
002022 科华生物 2418.74 26219.18 1.49 238.17 22.63 5.32
000963 华东医药 735.75 25383.50 2.77 -0.55 32.14 29.03
002422 科伦药业 498.42 24870.92 0.29 2602.06 25.63 11.54
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