六大机构三季度持股动向：转向周期股

　　2012年三季度A股走出了“探底”的格局，上证指数更在9月26日击穿2000点的重要点位，悲观气氛一时弥漫市场。

　　在这过程中，机构投资者则是加紧调仓换股，从阳光私募、公募基金、券商、社保基金、保险和QFII等六大机构投资者三季度新增股票的路径上看，在股市和经济加 速探底的过程中，机构投资者的投资风向已经开始转向周期股，机械设备和化工行业成为六大机构集中选择新鲜血液的重点行业。

　　私募基金：最爱机械设备、医药生物

　　根据好买基金研究中心的统计数据，有92只股票在三季度成为阳光私募的“新宠”，其中创业板公司有25家，中小板公司27家，主板公司40家。

　　92只股票当中，有7只是三季度新上市的股票，其中在6月份上市的凯利泰（300326.SZ）获得5只阳光私募的进驻。博颐投资更是大手笔买入，旗下4只产品合计买入凯利泰近107.85万股，占流通股本比例8.29%，该股10月份以来上涨了8.14%，以三季度末43.35元的收盘价计算，博颐投资如果继续持有，仅在10月份就已经获利380万元左右。另一只同样青睐凯利泰的阳光私募产品则是前华夏基金大佬孙建冬旗下的鸿道3期，该产品在三季度也买入了16.83万股。

　　从行业上看，机械设备和医药生物成为三季度私募新增股票的两大重点行业。

　　机械设备行业当中，阳光电源（300274.SZ）获得了广东新价值旗下5只阳光私募进驻，合计持有450.42万股，占流通股本的1.4%。但奇怪的是，新价值在阳光电源上的操作并非一味加仓，而且是在三只产品小幅减仓的情况下，另外两只产品又大笔买入，操作方向迥异。该股10月份以来小幅下跌了4.82%。

　　此外，豪迈科技（002595.SZ）、恒顺电气（300208.SZ）和海陆重工（002255.SZ）等三只机械设备行业的股票也在三季度获得阳光私募大笔买入。

　　医药生物行业有11家公司三季度收获阳光私募的绣球，其中凯利泰和迪安诊断（300244.SZ）均获得博颐旗下多只私募进驻，博颐投资三季度抢筹医药股可谓是不遗余力。

　　此外，私募大佬泽熙则在三季度新买入康芝药业（300086.SZ），山东信托泽熙瑞金1号成其第四大流通股股东；去年的私募冠军呈瑞投资旗下的两只产品分别成为太极集团（600129.SH）的第六大和第八大流通股股东。

　　在92只私募新增股票当中，三季度业绩翻倍的公司就有8家，其中多家公司均出现了泽熙投资的身影，包括业绩暴增2556.91%的中科合臣（600490.SH）以及酒鬼酒（000799.SZ）、迪马股份（600565.SH）等。

　　公募基金：扫货创业板

　　三季度公募基金新增的53只股票当中，创业板公司就有27家之多，此外有16只中小板股票，主板新增的公司仅有10家。其中有31只是三季度上市的公司，多为基金打新入驻的公司。

　　从行业上看，基金三季度新增的公司中，信息服务、机械设备行业的公司最多。

　　信息服务行业当中，物联网概念的天泽信息（300209.SZ）三季度获得三家基金公司大手笔买入，包括银华优质增长、华商领先企业和华商策略精选，分别位居其前十大流通股股东的第一、第三和第四位。但是，该股三季度归属母公司净利润大幅下滑了91.82%，10月份以来的股价也跌了11.32%。

　　医药生物行业则有4家公司在三季度获得基金新增。其中，有4只基金三季度不约而同地买入香雪制药（300147.SZ），包括国泰金鹰增长、国泰中小盘成长、中欧价值发现以及汇添富医药保健，4只基金合计买入951.01万股，占流通股比例6.04%。该股在三季度业绩的提振之下，股价也持续走强，10月份以来的股价已经累计上涨了19.40%。

　　券商：布局机械设备、医药生物

　　在三季度市场加速探底的过程当中，券商则开始了大规模的布局。

　　Wind数据统计显示，券商和券商集合理财产品三季度新增的股票则有207只之多，其中，创业板公司有50家，中小板公司66家，主板公司有91家，三季度新上市的公司有24家。

　　从行业上看，机械设备、医药生物、信息服务和化工四大行业成为券商和券商集合理财产品三季度增持的重点行业。

　　机械设备行业三季度共有30家公司成为券商资金的“新宠”。其中，龙溪股份（600592.SH）三季度共获得9只券商资管产品进驻，中信证券旗下就有8只集合理财产品抱团买入，安信理财3号宏观领航也买入了10.46万股，9只产品三季度合计买入1025.48万股，占流通股比例3.42%。

　　医药生物行业当中的太安堂（002433.SZ）三季度共获得三家券商的青睐。华泰证券、上海证券和信达证券在三季度分别买入80.99万股、67.87万股和30.52万股。太安堂三季报显示，其前三季度实现净利润6018.34万股，同比增长31.18%，公司方面更表示，业绩增长主要来源于不孕不育类产品和心血管类产品销售的大幅度增长，其主要产品麒麟丸为国家二级中药保护品种，由公司独家生产，预计2012年销售将过亿。

　　此外，戴维医疗（300314.SZ）和智飞生物（300122.SZ）等也在三季度获得券商资金大手笔买入。

　　信息服务行业当中的蓝盾股份（300297.SZ）共有3家券商资金买入，合计买入327.83万股，占流通股比例达到13.38%，其中广发基金旗下两只集合理财产品分别买入149.99万股和117.84万股。

　　化工行业当中，三季度业绩暴增155倍的红太阳（000525.SZ）则被华泰证券旗下两只集合理财产品收入囊中，两只产品三季度合计买入15.76万股。

　　除了红太阳以外，券商三季度新增的股票当中还有9只三季度业绩实现翻番，包括东北证券（000686.SZ）、华意压缩（000404.SZ）和普洛股份（000739.SZ）等。

　　此外，创金灵活成长1期在三季度买入的珠江实业（600684.SH）则是券商新增股票当中10月份以来涨幅最大的，10月份以来该股累计上涨了55.54%，以创金灵活成长1期持有29.14万股计算，10月份以来的账面收益近100万元。

　　社保基金：看重医药股

　　在社保基金三季度新增的96只股票当中，创业板公司有26家，中小板公司有21家，主板公司占了49家，其中三季度上市股票仅有9只。

　　从行业上看，医药生物成为三季度社保基金寻找新鲜血液的首选行业，共有17只医药股被社保基金“看中”。其中，增持比例最大的为三诺生物（300298.SZ），社保基金107组合、115组合和116组合在三季度抱团买入247.06万股，占流通股比例11.23%。该股三季度的业绩也不负社保基金所望，得益于公司核心业务血糖检测系统的内外开放，前三季度公司归属母公司股东净利润同比增长了43.69%。10月份以来，该股股价也稳步上涨，至今累计涨幅达到16.90%。可谓业绩与股价齐飞。

　　业绩也成为社保基金三季报选股的重要标准，在社保基金新增的96家公司当中，三季度业绩增幅超过30%以上的高增长公司就有29家之多，占比超过30%。

　　其中业绩实现翻番的公司有5家，分别为隆平高科（000998.SZ）、康得新（002450.SZ）、长春燃气（600333.SH）、福建金森（002679.SZ）和红日药业（300026.SZ）。

　　保险资金：加码地产股

　　保险资金三季度在布局上也不甘落后，新买入的股票就有97只之多。

　　从行业上看，机械设备类公司最多，达到14家。此外，化工类公司也有12家被保险资金新增，医药生物和房地产紧随其后，成为保险资金三季度增持的重点。

　　其中，有9只地产股在三季度获得保险资金的青睐，买入比例靠前的分别是华夏幸福（600340.SH）、中弘股份（000979.SZ）、金地集团（600383.SH）和万科A（000002.SZ）。中国平安投连险就在三季度买入了1024.48万股华夏幸福，占流通股比例2.94%，跃居其第五大流通股股东席位。华夏幸福10月份以来表现也颇为不俗，股价合计上涨了22.05%。

　　值得一提的是，保险资金三季度买入的9只地产股10月份以来也均录得不同程度的上涨，除了华夏幸福大涨22.05%以外，荣盛发展（002146.SZ）涨幅也达到了19.35%。

　　QFII三季度筹谋化工股

　　QFII在三季度新买入的67只个股当中，化工行业的个股就占了17只，成为QFII三季度布局的重点行业。

　　其中，QFII买入比例最多的3家化工公司分别是日科化学（300214.SZ）、高盟新材（300200.SZ）和江山股份（600389.SH）。野村资产管理株式会社就在三季度买入了日科化学合计135.95万股，占流通股比例的1.71%。

　　作者：黄婷 (来源：第一财经日报)