金地集团再度海外举债22亿元 或为拿地扩张储粮

　　本报记者 王丽新

　　11月13日晚间，《证券日报》记者从金地集团获悉，公司的全资附属公司金地国际投资有限公司在境外定价发行3.5亿美元（约21.70亿元人民币）五年期固息债券。

　　值得注意的是，据记者了解，这是金地集团年内再度海外融资。今年7月，金地集团成功发售 人民币12亿元的首批离岸人民币债券，而受到投资者热捧后，金地再度加快创新融资步伐。

　　年内海外发债达43亿元

　　据悉，上述债券起息日为2012年11月16日，到期日为2017年11月16日，年利率7.125%，每半年付息一次。

　　金地集团相关负责人向记者表示，目前债券已获原则性批准于新加坡交易所上市，发债的独家全球协调人为汇丰银行，联席主承销商和联席簿记人为汇丰银行和摩根大通银行。

　　事实上，本报记者根据金地集团年内海外发债情况统计，金地5个月内海外举债已经接近43亿元人民币。

　　实际上，内地房企去海外融资并不少见，但作为A股上市的金地频繁选择海外融资却也不多见。有分析人士认为，金地集团加紧海外融资步伐可能是为了加速企业国际化的进展，开拓海外融资渠道，用海外低利率的资金来支撑企业在内地的扩张。

　　对此，金地集团称，金地短期内连续进行海外发债，不仅拓宽了融资渠道，还在与海外著名金融机构持续合作的基础上，加深了金地在国际资本市场的影响力，更将有效助力公司“一体两翼”战略的实施。

　　值得一提的是，金地集团9月15日曾发布公告称，公司全资子公司辉煌商务有限公司将斥资16.54亿港元收购了星狮地产部分股权，而交易完成后辉煌商务成为了星狮地产的控股股东。

　　对此，有业内人士表示，金地集团收购星狮地产可以获得其在上海的优质土地储备。据悉，金地此举相当于以5850元/平米楼面地价在上海松江区域拿地，而其未来的投资回报相对可观。不过，也有业内人士称这是金地集团在为赴港上市买壳做准备，一旦金地在港上市成功，公司的海外融资平台将打通，这将对补充公司未来扩张的资金链有利。

　　或为拿地扩张储粮

　　事实上，金地集团8月以来在土地市场动作相对集中，先后在沈阳、余姚、上海、深圳等多地出手拿地，但尽管如此，金地年内新增的土地储备也与公司年初预计的相差甚远。

　　“金地集团此次海外举债的利率相对并不很高，而公司频繁海外融资一方面能够拓宽融资渠道，另一方面也能够为其扩张储粮”，一位接近金地集团的资深地产分析师向记者表示，尤其金地集团上半年在土地市场一直沉寂，而未来两个月地方政府或将集中推地，金地此举可能正是为了补充土地储备。

　　对此，国泰君安分析师李品科也表示，公司今年拿地质量较高。尤其10月新增项目位于深圳坪山新区，建面9.45万平，地价3.03亿，楼板价3206元/平。根据附近可比楼盘及二手房房价，预计金地今年新增项目整体的毛利约36%。

　　不过，李品科同时强调，金地目前全年拿地累计金额仅为26.69亿，较年初计划金额106亿仍有不小差距，预计公司在未来两月仍将陆续有新增项目落地。