【财经网专稿】记者 魏枫凌 中国太保(601601.SH,2601.HK)通过H股定增募资逾百亿港元,进一步充实偿付能力,以便开展高资本消耗业务。
中国太保11月14日宣布,该公司已经完成非公开定向增发4.62亿股H股,发行价格为22.5港元。
本次发行完成之后,中国太保
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总股本将从86亿股变更为90.62亿股。所发行新H股占中国太保经扩大已发行H股总数约16.6%及经扩大已发行股本总额约5.1%。
从本次发行获得的所得款项净额,在扣除与配售相关的所有开支后,共约102.3亿港元。每股发行净价约22.14港元。
根据中国太保此前公告,本次定向增发共引入三家机构投资者,分别是新加坡政府投资公司、挪威银行和阿布扎比投资局,均是全球赫赫有名的长期投资者,这对于改善中国太保的股权结构有积极意义。
虽然身为偿付能力最充足的上市险企,中国太保内生资本补充渠道却受到前三季度净利润同比下降55.33%的影响。据申银万国分析师测算,中国太保在本次定增完成后,中国太保偿付能力将达到约300%,为以后高资本消耗的养老保险、健康保险等保障型险种业务消除后顾之忧。而上述业务,正是下半年来监管层支持的险种,各家险企正在积极开展。
中国太保H股14日收盘价在24.25港元,据此计算本次定增折价7.22%,股价上涨使得折价幅度较定增方案宣布时扩大约5个百分点,显示市场无惧定增对股价的摊薄效应。
(证券市场周刊供稿)
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