投资大鳄上季对金融股“宠爱有加”(组图)

　　本报记者 杨博

　　美国主要投资者14日提交的持仓报告显示，在今年第三季度，金融股成为投资者纷纷增持的品种。其中“股神”巴菲特进一步增加对富国银行和纽约梅隆银行的投资，“金融大鳄”索罗斯也重新购入此前曾清空的摩根大通和花旗集团股票。统计显示，今年以来标普500十大行业板块中，金融指数以16.11%的涨幅位居榜首。

　　此外主要投资者还继续增加对黄金相关产品的投资。第三季度金价跳涨11%，创下两年来的最大单季涨幅。

　　大型银行股重获青睐

　　第三季度“股神”巴菲特继续稳步增持中意的银行股。当季他执掌的伯克希尔公司增持富国银行1150万股至4.225亿股。今年前两季度，伯克希尔已连续将富国银行持股分别增加1063万股和1671万股。今年以来富国银行股价累计上涨10.55%，第三季度上涨3.43%，三季度末至今下跌9.42%。

　　此外巴菲特还对纽约梅隆银行青睐有加，第三季度对后者的持股增加79万股。此前的第二季度，巴菲特曾把对纽约梅隆银行的持股增加三倍至1870万股。今年以来纽约梅隆银行股价累计上涨14.77%，第三季度上涨3.38%，三季度末以来上涨2.7%。

　　在第二季度曾大举清仓银行股的亿万富翁索罗斯第三季度购入98万股摩根大通股票以及150万股花旗集团股票。第二季度时，他曾清空了持有的60.64万股摩根大通股票及9.5万份认购期权，1.2万股高盛股票和42万股花旗集团股票。

　　华尔街知名对冲基金经理路易斯·培根执掌的摩尔资本管理公司在第三季度也新增了对摩根大通的投资，并扩大对花旗集团的投资。当季其投资组合中新增380万股摩根大通股票，价值1.54亿美元；对花旗集团的持股从57.5万股增加到530万股，价值1.74亿美元。

　　统计显示今年以来摩根大通股价累计上涨12.32%，第三季度上涨12.9%，三季度末至今下跌4.1%；花旗集团股价今年以来上涨23.6%，第三季度上涨19.16%，三季度末至今上涨7%。

　　尽管美国经济表现疲弱，银行业面临的法律诉讼和监管问题频现，但华尔街巨头第三季度业绩表现普遍不俗。其中摩根大通第三财季盈利同比增长34%，富国银行盈利同比增长22%，高盛集团扭亏为盈。这一方面源于去年同期基数较低，另一方面则得益于抵押贷款增长和固定收益市场走强带来的交易收入上升。分析人士预估均值显示，今年美国六大银行的利润总额料达到590亿美元，较2011年增长5.5%。

　　金价大涨后魅力不减

　　曾一度认为黄金为“终极泡沫”的索罗斯，近期却持续增加对黄金的投资。截至9月30日止，他旗下的索罗斯基金管理公司共持有132万份SPDR黄金信托基金份额，较前一季度末增加近50%。此前第二季度，该公司就曾将对SPDR黄金信托基金的投资增加一倍多。

　　同样看好黄金资产的还有摩尔资本管理公司。该公司第三季度购入180万份的斯普罗特实物黄金信托基金份额。同时将SPDR黄金信托基金份额从前一季度末的12万份削减至10万份。

　　“受刺激措施影响，第三季度出现购买黄金的热潮。”美国养老金合伙人公司首席策略师迈克尔·盖伊德表示。由于美联储和欧洲央行相继推出新的宽松措施，提高了黄金作为对冲通胀工具的吸引力，金价第三季度跳涨11%，创下2010年以来的最大单季涨幅。而由于美国“财政悬崖”风险迫近，近期市场避险情绪升温，对黄金的需求再次上升。数据显示，全球黄金交易所交易产品（ETP）持有的黄金在11月8日达到创纪录高点2596.11吨。

　　其他投资方面，索罗斯基金管理公司三季度新购入保险巨头美国国际集团（AIG）1520万股股票，价值5亿美元，此外还持有25万股AIG股票的认购期权。此外索罗斯还进一步增加了对社交网络股的投资，在第三季度新购入专业社交网络公司LinkedIn的股票，价值1.415亿美元。截至第三季度末，索罗斯的美国股票持仓总值从第二季度末的69亿美元增加至93亿美元，增幅为35%。

　　巴菲特的伯克希尔公司三季度将IBM的持仓增加87.25万股至6750万股。另外该公司还新增农具制造商迪尔公司400万股股票，价值3.37亿美元；新增金属部件生产商精密铸件公司125万股股票，价值2.16亿美元；新增商用汽车刹车和制动系统生产商威伯科控股160万股股票，价值9200万美元。不过巴菲特曾表示，伯克希尔3亿美元以下的投资基本为投资组合经理托德·康布斯和泰德·韦斯勒做出的，目前二人分别管理40亿美元的投资组合。

　　截至第三季度末，伯克希尔持有的美国股票投资总值753亿美元，相比前一季度743亿美元小幅上升。

　　公司名称 市值（美元） 仓位（股） 三季度变动（股）

　　美国国际集团 499，091，639 15，220，849 15，220，849

　　Ａｄｅｃｏａｇｒｏ 260，671，028 25，911，633 525，955

　　通用电气公司 237，271，582 10，447，890 1，870，890

　　ＳＰＤＲ黄金信托基金 226，963，556 1，320，400 436，000

　　ＮｅｔＡｐｐ 198，103，085 6，025，033 1，549，000

　　沃尔玛 183，593，662 2，487，719 －2，344，081

　　强生 177，016，008 2，568，800 2，413，800

　　ＣＦ工业控股 171，155，247 770，137 699，637

　　Ｃｈａｒｔｅｒ通信有限公司 150，967，953 2，011，297 130，494

　　美国先锋自然资源公司 145，767，038 1，396，236 1，396，236

　　公司名称 市值（美元） 仓位（股） 三季度变动（股）

　　可口可乐 15，172，000，000 400，000，000 0

　　富国银行 14，590，635，789 422，549，545 11，504，300

　　ＩＢＭ 14，006，587，525 67，517，896 872，500

　　美国运通 8，620，584，402 151，610，700 0

　　宝洁 3，661，727，890 52，793，078 －6，809，125

　　沃尔玛 3，447，060，880 46，708，142 0

　　美国合众银行 2，101，375，814 61，264，601 －4，736，112

　　ＤＩＲＥＣＴＶ 1，549，895，664 29，555，600 1，134，900

　　康菲石油 1，379，405，231 24，123，911 －4，744，726

　　Ｐｈｉｌｌｉｐｓ 66 1，259，590，878 27，163，918 0

　　索罗斯基金管理公司前十大重仓股（截至2012年9月30日）

　　伯克希尔哈撒韦公司前十大重仓股（截至2012年9月30日）

　　巴菲特

　　索罗斯