午后开盘,中国平安A股出现跳水,瞬间急跌逾4%,量能也急剧放大。
11月19日,有媒体报道,汇丰控股计划出售持有的中国平安H股。目前汇丰控股通过旗下汇丰保险控股有限公司和香港上海汇
丰银行有限公司共持有15.58%的中国平安股份,均为H股。以57港元左右的市价计算,涉及金额700多亿港元。且传闻有兴趣的买家之一是由泰国首富谢国民(Dhanin Chearavanont)掌控的正大集团。受此消息影响,早上H股逆市放量下跌超3%,但A股股价仍较为坚挺,跌幅在1%以内。但午后开盘,中国平安A股出现跳水,瞬间急跌逾5%,量能也急剧放大。
媒体称汇控拟售平安股权价值735亿 泰国首富或接盘
据报道,曾以“环球金融地方智慧”为口号的汇丰控股,经过美国、英国、俄罗斯、中东以及印度的环球金融资产“大清洗”后,终于轮到中国内地。消息指出,汇控计划出售持有的15.6%中国平安股份,以收市价计算涉及金额高达735亿元,传闻有兴趣的买家之一是由泰国首富谢国民(Dhanin Chearavanont)掌控的正大集团。
平保发言人回复查询时表示,没有听说过汇控减持平保的事情。而汇控发言人,则拒绝就市场传闻作出响应。
据媒体获得的消息指出,作为平保单一大股东的汇控,目前正计划全数出售手头持有的12.33亿股平保H股股份,有关股份相当于平保H股部分约40%,或相当于总发行股本15.6%。以平保上周五(16日)收市价59.6元计算,该批股份市值高达735亿元。
消息人士未有透露具体作价,也无透露会否有折让及折让比例,但潜在买家包括泰国华侨谢国民旗下的正大集团,而该集团为应付庞大的收购资金,已获中国国家开发银行给予超大额度的备用信贷。
平保的控股股东分散,除了汇控持有超过10%权益外,没有单一股东持股持过10%。翻查平保年报数据,汇控分别透过汇丰保险控股与香港上海汇丰银行持有平保股份,分别持有6.19亿股以及6.14亿股平保H股,有关股份属于没禁售限制的股份,其它平保的主要股东包括持有6.08%的深圳市投资控股、持有4.8%的源信行投资以及持有4.03%的林芝新豪时投资。
对平保股价有压力
自汇控进入欧智华(Stuart Gulliver)年代后,频频出售环球各地的非核心资产,出售的资产林林总总,包括汽车保险、私人贷款及信用卡组合、私募基金权益,甚至地区零售银行或保险业务等等。撇除去年宣布以327亿美元出售美国信用卡业务,若是次成功出售平保股份,将会是汇控近年最大宗的资产出售。分析相信,汇控与平保合作10年后一旦“分手”,对平保股价的影响较大,构成一定压力。
盛传为是次平保股份买家之一的正大集团在东南亚名气甚响,早于1921年由泰国华侨谢易初及谢少飞创立,集团在中国以外地区则称为Charoen Pokphand Group(卜蜂集团),集团主要业务分为3大范畴,包括农业食品、零售分销以及电讯通讯服务,其中卜蜂食品在泰国上市,市值2594亿泰铢(约654.2亿港元)。集团在港也有两家上市公司,分别是卜蜂国际及卜蜂莲花。
正大在全球20个国家或地区拥有业务,合共有20万名员工,单是内地已占有8万名员工。根据该集团网站显示,单投资内地的金额已达到60亿美元,年营业额达500亿元人民币。
据香港信报报道,汇丰控股于2002年入股中国平安,双方携手度过了十年寒暑。对平保(中国平安)而言,汇控带来的最大裨益,莫过于提供良好学习榜样。平保由一家股份制保险公司,蜕变为今时今日多元化综合金融服务机构,汇控可说是发挥重要的指导性作用。但随着平保自身建设愈趋成熟;加上一直以来双方在业务上的协同效应并不彰显,彼此间愈见貌合神离,若分手收场也非意料之外。
翻查纪录,汇控与平保于2002年10月8日正式签署《认购协议》,以6亿美元(约50亿元人民币)认购平保10%的股份,这是截至当时为止,中国金融业金额最大的引进外资项目。作为战略投资者,汇控与平保在管理和技术方面合作密切,并委派了两名管理层加入董事,参与重大业务发展。
平保董事长马明哲于签约当年表示,“在经营导向方面,汇丰是以客户为导向,平安还是以产品为导向;在战略规划方面,汇丰是基于长期的规划,平安是短期规划;在制度管理方面,汇丰是制度化管理,平安是职能化管理。”可见平保一直视汇控为取经对象。
但十年下来,平保作为内地第二大寿险公司,除了保险主业外,也同时集银行及投资等金融业务于一身,企业管治愈趋成熟。有欧资大行分析师指出,观乎汇控在内地的网点远不及中资银行,为平保带来交叉销售效益有限;但另一方面,随着平保成功将原深圳发展银行与平安银行整合,而平安银行亦逐渐进攻高端客户市场,分手反而对双方有好处,因可减少利益上的冲突。
另一保险业分析师则认为,汇控出售平保股份,不会对平保经营上构成太大打击,但对平保股价则少不免产生震荡,“毕竟涉及股份规模庞大,外界将把减持行动解读为汇控与平保的策略出现分歧,也可能与内地经济前景看法扯上关系,借势造空。”
据香港信报报道,汇丰控股行政总裁欧智华上任年多以来,在重组集团业务架构上展现大刀阔斧的一面,在亚洲区内,除先后出售本港一般保险业务及台湾寿险业务,这一次汇控更把目光转移至集团一直看好的内地市场,并有意卸下投资长达10年的中国平安股份,套现逾700亿元(折合约95亿美元)。分析认为,汇控此举可谓“一石三鸟”,除有助集团整合资源外,也可补充资本以应付未来愈趋严格的监管要求,以及在全球各地或涉及的巨额违规罚款拨备。
汇控中期报告显示,截至今年6月底,集团因持有平保约16%股权而获得联营公司利润4.47亿美元,相比汇控上半年税前利润127亿美元的规模,有欧资行分析师表示,出售平保股权对汇控整体盈利表现影响不会太大,倘汇控以接近市价售股,对集团而言实属正面。
无疑,将平保股权转手所得的进账,可令汇控资本水平得以提升。集团在中期报告表示,即将于明年1月实施的《巴塞尔协议III》,预料削集团核心第一级比率100个基点,根据集团6月底核心第一级比率11.3%,估计有关比率会下降至10.3%。上述分析师表示,以此水平而言,汇控资本状况仍属充裕,未见存在逼切集资需要。
不过,汇控今年以来各地的违规拨备规模,令外界相信,汇控在资本金方面并非全无隐忧。第三季季报显示,连同上半年7亿美元的拨备,集团就美国反洗钱及《银行保密法》等调查的拨备已达15亿美元;另外,其就英国还款保障保险对英国客户的赔偿,连同上半年的13 亿美元,今年首九个月有关拨备已达16.53亿美元(整体英国客户赔偿计划涉及金额16.98 亿美元),令汇控今年以来就英美违规指控的拨备近32亿美元。(凤凰网)
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