新城发展控股发售14.18亿股股份 集资达25.38亿

　　(二零一二年十一月十八日，香港)长江三角洲领先的物业开发商新城发展控股有限公司(「新城发展控股」 或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份编号：01030)，今天宣布其股份(「股份」)的全球发售(「全球发售」)及拟于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板

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　　新城发展控股的全球发售初步提呈发售合共1,418,000,000股股份(「发售股份」)，其中包括国际发售1,276,200,000股股份(「国际发售」)及香港公开发售141,800,000股股份(「香港公开发售」)，分别占初步发售股份总数的90%及10%(可予重新分配及视乎超额配股权而定)。

　　每股股份发售价(「发售价」)预期将不低于1.45港元及不高于1.79港元。股份将以每手2,000股买卖。

　　Merrill Lynch International为是此全球发售之独家全球协调人，而美林远东有限公司为独家保荐人。Merrill Lynch International、中国国际金融香港证券有限公司(「中金国际」)及海通国际证券有限公司(「海通国际」)为联席账簿管理人。Merrill Lynch International、中金国际及海通国际为国际发售的联席牵头经办人，而美林远东有限公司、中金国际及海通国际为香港公开发售的联席牵头经办人。

　　就全球发售而言，联席账簿管理人(代表国际包销商)将获授超额发售权，要求集团根据国际发售按相同的每股发售股份价格发行及配发合共最多212,700,000股额外股份(相当于发售股份的15%)，以补足国际发售的超额分配(如有)。

　　集团已经与由景林资产管理有限公司管理的金色中国基金、Guangdong Finance Investment International Co., Ltd及海航香港集团的子公司Axius International Investment Co., Limited 订立基础投资协议，三者已分别同意按发售价各自认购合共1.163亿港元、2亿港元及3亿港元的发售股份。

　　假设发售价为建议发售价范围中位数的1.62港元，经扣除就全球发售应付的承销费用及估计开支后并假设超额发售权并无获行使，自全球发售筹集的所得款项净额估计约为2,127,200,000港元。集团拟将所得款项净额用于在现有和目标城市物色和收购合适的地块以扩大土地储备，以及作一般营运资金，其中：

　　约1,914,500,000港元(约90%)将用于未来在现有和目标城市物色和收购合适的地块以扩大土地储备，主要以多用途综合楼项目为重点；

　　约212,700,000港元(约10%)将用作的一般公司和营运资金。

　　新城发展控股是长江三角洲领先的物业开发商，主要致力于开发优质住宅物业和多用途综合体项目。

　　根据中国指数研究院编制的报告，按已签约销售额计算，集团于2009年和2010年在江苏省排名第一位，及于2011年排名第二位；于2009年、2010年和2011年，按商品房的已签约销售额和已售建筑面积计算，集团在常州市排名第一位；及于2011年，按住宅物业的已签约建筑面积计算，集团入选上海物业开发商五强。

　　新城发展控股是在中国最大的非上市开发商之一。截至2012年8月31日止八个月，集团录得合约销售约人民币98.5亿元，较去年同期增长31.7%。集团于截至2011年12月31日止年度录得合约销售金额约人民币139亿元。

　　截至2012年8月31日，集团完成28个物业项目和17个项目阶段，总建筑面积约为1,000万平方米。此外，集团在九个城市开发46个物业项目，包括约510万平方米的在建面积及约770万平方米的待建面积。

　　集团专注在江苏省和长江三角洲等战略地区，项目遍布上海、昆山、苏州、无锡、常州和南京。此外，集团不断发展，已拓展至江苏省的金坛和镇江、湖南省长沙和湖北省武汉。

　　新城发展控股拥有集中的土地储备策略。过去数年，集团已在选定城市收购土地储备，为可持续发展建立重要平台。集团取得的大部分土地储备规模大、质量高，且聚集在长江三角洲沪宁经济走廊沿线的最富裕的城市。截至2012年8月31日，集团的地储备估计总建筑面积为1,371万平方米，其中1,210万平方米位于长江三角洲，而68.0%的土地储备位于尚未执行「限购令」的城市。

　　集团对物业开发业务采取「快速资产周转」业务模式，以缩短土地收购、预售和物业竣工之间的时间。因此，集团能够快速复制物业项目，缩短开发周期，实现投资回报最大化，改善现金流量及将流动资金风险降至最低。

　　新城发展控股的标准化设计和开发能力发展出多元化的产品组合。成功的设计可轻易的在各地区复制，但产品又能快速调整以满足各地消费者习惯和需要。为针对各目标市场，集团的住宅产品细分成四大系列，即针对首次置业人士的「启航」系列、为年轻家庭打造的「乐居」系列、针对中高收入家庭的「圆梦」系列、以及为高资产人士而设的「尊享」系列。

　　除住宅外，集团亦开发购物中心、写字楼、酒店、酒店式公寓、住宅物业和其他配套设施为一体的大型多用途综合体，并拥有三大多用途综合体项目系列，即位处中心商业区的「国际广场」系列，以及位处新兴商业区的「城市广场」系列和「生活广场」系列。

　　谈及集团未来的策略，新城发展控股董事长、执行董事兼行政总裁王振华表示：「我们矢志跻身为中国最具竞争力和盈利能力的物业开发商之一，并致力实现可持续发展，坚持高水平的企业和管理标准，实现股东回报最大化。我们将继续巩固在长江三角洲地区的领导地位，同时致力于以具竞争力的成本增加优质土地储备。我们将通过进一步拓展商业物业开发业务，实现物业组合多元化，以及提高物业管理服务和提升品牌知名度。」

　　香港公开发售预期将于二零一二年十一月十九日(星期一)上午九时正开始，并于二零一二年十一月二十二日(星期四)中午十二时截止登记申请。预期分配结果及发售价将于二零一二年十一月二十八日(星期三)公布。预期集团股份将于二零一二年十一月二十九日(星期四)开始在香港联交所主板进行买卖。

　　白色申请表格及招股章程可于招股章程中披露的香港包销商的办事处、中国银行(香港)有限公司及交通银行股份有限公司香港分行指定的分行索取。申请人除可使用白色申请表格外，亦可于www.eipo.com.hk透过指定白表eIPO服务供货商于网上递交申请。申请人亦可使用黄色申请表格或向香港中央结算有限公司发出电子认购指示递交申请。