记者获悉,由
中信证券设立并管理的企业资产证券化业务欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划已基本完成询价,将于下周在深交所综合协议交易平台发行。这将是2009年券商公司资产证券化业务重启以来,首次有上市公司通过该渠道获得融资。
从被证监会正式受理到正式
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发行,该单企业资产证券化业务仅耗时两个多月,显示监管层对企业资产证券化业务的审批流程已大大加快,券商该项业务正在加速走向常规化。
据记者获得的材料显示,该专项资产管理计划分为5期优先级收益凭证及一期次级收益凭证,合计计划募集18.5亿元。其中优先级收益凭证向机构投资者销售,预计规模为1亿元的次级收益凭证全部由融资方母公司、深交所上市公司
华侨城A购买。
该计划的核心在于将北京、上海、深圳三座欢乐谷主题公园未来5年的入园凭证打包作为基础资产,将其产生的现金流用于向投资者支付收益。
据参与询价的机构投资者透露,该计划1年期优先级受益凭证的年化收益率区间为5%~5.5%;2年期凭证年化收益率区间为5.3%~5.8%;3年期凭证年化收益率区间为5.8%~6.3%。门票收入在支付各期优先级收益凭证所有者收益后,其剩余部分属于次级收益凭证所有者。优先级受益凭证持有者在可以按年获得固定收益的同时,也可以在深交所交易。
事实上,中信证券今年年初也曾发行过一笔类似性质的专项资产管理计划,以南京公用控股(集团)有限公司5年污水处理收费收益权作为基础资产,发行规模13.3亿元。
由券商从事的企业资产证券化业务于2005年首次在中国出现,而后因次贷危机影响陷入停滞。在证监会于2009年出台《证券公司企业资产证券化试点业务指引(试行)》后,只有中信证券成功推出此类专项资产管理计划。而记者同时从多家券商了解到,近期监管层频繁向券商吹风,表示企业资产证券化并非中信证券独占,其他券商也可积极尝试。
某上市券商固定收益部负责人告诉记者,其所在券商近日已向上交所提交了企业资产证券化产品材料,以某高速公路收费权作为基础资产。该负责人表示,近期已有多家券商提交类似产品报审材料,券商资产证券化业务正在加速走向常规化。
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