中集B开始现金选择权 第三方来自弘毅投资

　　经济观察网 记者 彭友

　　备受市场关注的国内首例“B转H”方案开始进入实质性阶段。12月1日，中集集团发布现金选择权派发公告和实施公告，现金选择权简称“中集ZJP1”，代码238001，股权登记日为12月4日。

　　此前一直神秘莫测的提供现金选择权的第三方公司终于浮出水 面，该公司名为Broad Ride Limited（博驰有限公司），是弘毅投资美元基金旗下企业。

　　根据方案，行使现金选择权的中集B股股东，可就其有效申报的每一股中集集团之股份，在现金选择权实施日，获得由现金选择权提供方支付的按照公司B股股票停牌前一日（2012年7月13日）收盘价9.36港元/股的基础上溢价5%确定的9.83港元/股。

　　根据方案，除已承诺放弃行使现金选择权的招商局国际(中集)投资有限公司、中远集装箱工业有限公司及其关联企业Long Honour Investments Limited和持有股份的公司董事、监事、高级管理人员及其他限售股东之外的所有仍持有中集B股的股东可选择于中集B股转为H股在香港联交所挂牌前，在现金选择权行权申报期内以9.83港元/股的价格进行现金选择权的申报和行权，将其持有的全部或部分B股转让给提供现金选择权的第三方；也可选择继续持有股票至中集H股在香港联交所挂牌上市。

　　据悉，现金选择权申报时间为2012年12月5日至2012年12月11日期间的交易日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00，申报截止时间为2012年12月11日下午3:00。中集集团提示，持有公司B股的投资者，如果其股份托管在境内证券公司，可通过深圳证券交易所交易系统进行现金选择权的行权申报；否则须根据《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引（2011年修订）》向发行人申请，通过手工方式进行现金选择权的行权申报。

　　值得关注的是，提供现金选择权的第三方博驰有限公司雄厚的实力背景大大增强了投资者对中集集团国际化发展的期待。早在方案公布伊始，市场各方便对“神秘第三方”产生了浓厚的兴趣，中小投资者也纷纷表示十分期待第三方能够拥有足够的实力对中集集团未来发展形成强力支持。

　　提供现金选择权的第三方为 Broad Ride Limited（中文译名：博驰有限公司，下称“博驰公司”、“该公司”）。博驰公司是一家由Hony Capital Fund V, L.P.(下称“弘毅投资美元基金”)设立于英属维京群岛（British Virigin Islands）的有限责任公司，公司注册号1699017。该公司为弘毅投资美元基金的全资子公司。弘毅投资美元基金是一支由Hony Capital Fund V GP, L.P. ( 一家注册于开曼群岛的获豁免的有限合伙企业 )在开曼群岛设立并管理的以美元计价的基金，性质为开曼群岛获豁免的有限合伙企业。

　　在此前召开的股东大会上，中集集团董事、总裁麦伯良表示，这是一家境外战略投资者，明确提出不愿意提前公开身份。如果将来该议案最终成行，其真实身份也将随之披露。

　　资料显示，弘毅投资第5期美元基金的管理方弘毅投资自2003年成立以来已先后在多个行业超过60家企业进行了投资，并取得了较好的投资回报，获得了国际知名投资者的认可。此次“资本大鳄”弘毅投资能够看好中集集团的转股方案并提供现金选择权，显示了其对公司未来发展的巨大信心，或将创造促进中国企业国际化发展的又一典范。

　　市场分析人士认为，中集B股股东应在短期利益和长期利益的权衡中做出合理的选择，结合多方因素审慎决定是否行使现金选择权。数据显示，中集B股在最后一个交易日11月30日收于9.70港元/股，距离现金选择权仅0.13港币/股。另据记者了解，中集集团近年来国际化进程不断推进，企业发展向好趋势明显。若此次成功实现H股上市，能够改变公司B股多年来受限于B股市场的低流动性，真正发挥其提升公司的发展速度和投资价值的功能。

　　作者：彭友